دليل منصة Momentum

طريقة الاستخدام

1. 1استخدم القائمة الجانبية على اليمين (على اليسار بالإنجليزية) للتنقل بين الأقسام. على الهاتف افتحها بالزر أعلى الشاشة.
2. 2ابدأ من لوحة المعلومات: تلخّص الخطة النشطة والمؤشرات والمشاريع والموافقات وكل ما تأخر.
3. 3راجع صندوق الوارد بانتظام: قرارات بانتظارك، ونماذج لتعبئتها، وما أُعيد إليك، ومتابعات مطلوبة منك.
4. 4يعرض الجرس أعلى الشاشة الإشعارات فور وصولها؛ انقر أحدها لفتح العنصر المعني.
5. 5قائمة المستخدم (أحرف اسمك في الزاوية العليا) فيها اللغة والمظهر وكلمة المرور والتحقق بخطوتين والتوفر (الإجازات) وإعدادات الإشعارات.
6. 6يفتح زر ؟ هذا الدليل، ومساعدة الصفحة التي أنت فيها، والجولة الإرشادية.

القواعد والتفاصيل

• التسلسل: الخطة الاستراتيجية ← المحاور (بأوزان مجموعها 100%) ← الأهداف الاستراتيجية ← المشاريع ← المهام. وترتبط مؤشرات الأداء بالأهداف وتقيس النتائج.
• التقدّم يأتي من التنفيذ: لا تُحتسب إلا المهام المنجزة. أوزان المهام تحدد تقدّم المشروع، وأوزان المشاريع تقدّم الهدف، وأوزان الأهداف تقدّم المحور، وأوزان المحاور تقدّم الخطة.
• الحالة (على المسار، معرّض للخطر، خارج المسار) تقارن التقدّم بما مضى من الوقت. افتراضيًا يكون على المسار عند 90% على الأقل من التقدّم المتوقع حتى الآن، ومعرّضًا للخطر عند 70% على الأقل، وإلا فهو خارج المسار. ويمكن للمؤسسة تغيير هذه الحدود.
• لا تحصل على حالة إلا الخطة النشطة والمشاريع النشطة والمؤشرات النشطة. المسودات والخطط المرسلة أو المؤرشفة، وكل ما لا شيء فيه للقياس، بلا حالة.
• ما لا شيء فيه للقياس يظهر «—» لا 0%.
• يُسجَّل كل تغيير في سجل التدقيق: من فعل ماذا ومتى.
• النقاش: للأهداف والمؤشرات والمشاريع والمخاطر بطاقة تعليقات. اذكر زملاءك لإشعارهم؛ يحمل الإشعار رابطًا إلى العنصر ولا يكرر النص.
• يعمل Momentum بالعربية والإنجليزية؛ بدّل اللغة من قائمة المستخدم. الأسماء التي تكتبها (الخطط والمؤشرات والوحدات) تبقى كما كتبتها.

طريقة الاستخدام

1. 1ابحث في الأسئلة بالمربع أعلى هذه الصفحة؛ فهو يصفّي كل الأقسام.
2. 2ينتهي كذلك قسم كل شاشة أدناه بأسئلته الخاصة.

القواعد والتفاصيل

• إن بدا شيء خاطئًا فتحقق أولًا من المؤسسة (أعلى الشاشة بجانب الجرس): من ينتمي إلى عدة مؤسسات يعمل في واحدة في كل مرة.
• إن قالت صفحة إنك لا تملك صلاحية الوصول، فأدوارك لا تشملها؛ لا خلل في شيء.

طريقة الاستخدام

1. 1اقرأ بطاقة الخطة أولًا: التقدّم، والتقدّم المتوقع حتى الآن، والحالة.
2. 2استخدم بطاقتي المؤشرات والمشاريع لمعرفة كم منها على المسار أو معرّض للخطر أو خارج المسار، وانتقل منهما إلى القوائم.
3. 3راجع بطاقة المخاطر لمعرفة المخاطر العالية والحرجة والمراجعات المتأخرة.
4. 4يرى المعتمدون والمسؤولون أوقات الموافقات في آخر 90 يومًا: كم تستغرق القرارات وأبطأ الخطوات.
5. 5«تصدير الملخّص» ينزّل الأرقام؛ وفي التقارير ملفات CSV المفصّلة.

القواعد والتفاصيل

• تتبع الأرقام صلاحياتك: من نطاقهم الإدارة يرون جزء وحداتهم.
• «تم الإبلاغ» لمؤشر تعني وجود قيمة مرسلة أو معتمدة لآخر فترة منتهية.
• لا تظهر البطاقة إلا لمن يملك الصلاحية التي خلفها، لذا قد تختلف لوحتا شخصين.

طريقة الاستخدام

1. 1إنشاء خطة (أو خطة جديدة): أعطها اسمًا وتاريخ بداية ونهاية، ورؤية ورسالة وقيمًا اختياريًا. تبدأ مسودة.
2. 2إضافة محور لكل موضوع استراتيجي وأعطِ كلًّا منها وزنًا. يجب أن يكون مجموع الأوزان 100%.
3. 3أضف الأهداف تحت المحاور (انظر الأهداف الاستراتيجية)، والمبادرات إن كنت تتابعها.
4. 4إرسال للاعتماد. تصبح الخطة مرسلة ولا يمكن تعديلها أثناء المراجعة؛ وتعرض الصفحة الخطوة التي تنتظرها ومن عليه القرار.
5. 5إن أُعيدت، ترجع مسودة مع تعليق المراجع؛ غيّر المطلوب وأرسلها مجددًا. يكمل الطلب من حيث توقف.
6. 6بعد الاعتماد انقر تفعيل. لا تحصل على حالة تقدّم مقابل الوقت إلا الخطة النشطة.
7. 7لتغيير خطة نشطة انقر تعديل الخطة، واذكر السبب، وأجرِ التغييرات، ثم إرسال التعديل.
8. 8أرشف الخطة عند انتهائها. الخطة المؤرشفة للقراءة فقط.

القواعد والتفاصيل

• دورة الحياة: مسودة ← مرسلة ← معتمدة ← نشطة ← مؤرشفة. التفعيل خطوة يدوية بعد الاعتماد.
• يتحقق الإرسال من أن مجموع أوزان المحاور 100% ومن وجود هدف واحد على الأقل.
• تقدّم الخطة = مجموع (وزن كل محور × تقدّمه) مقسومًا على 100. وتقدّم المحور هو المتوسط الموزون لأهدافه.
• تقارن حالة الخطة تقدّمها بنسبة ما مضى من فترتها (رقم «المتوقع حتى الآن»).
• التعديلات: تبقى الخطة نشطة أثناء التعديل وتظهر التغييرات فورًا. لا يُفتح إلا تعديل واحد. إن اعتُمد بقيت التغييرات؛ وإن رُفض أو أُلغي عادت الخطة تمامًا كما كانت، بما في ذلك الأهداف المحذوفة والمشاريع والمؤشرات المرتبطة بها. حالات المبادرات تشغيلية ولا تُعاد.
• يحتفظ التعديل بسببه ومن فتحه ومتى تقرر وقائمة بكل تغيير.
• لا يعتمد أحد ما أرسله أو عدّله بنفسه.
• «تصدير» ينزّل الخطة بمحاورها وأهدافها.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح خريطة الاستراتيجية؛ كل محور شريط بترتيب الخطة. الأهداف بلا محور في الشريط الأخير.
2. 2لربط هدفين اسحب من بطاقة إلى أخرى ما دامت الخطة مسودة أو عليها تعديل مفتوح.
3. 3حدد رابطًا واحذفه لإزالته.
4. 4انقر بطاقة لفتح هدفها.

القواعد والتفاصيل

• الرابط يعني «هذا الهدف يسهم في ذاك». يجب أن يكونا في الخطة نفسها؛ ولا يرتبط هدف بنفسه، ولا يُربط الزوج إلا مرة.
• الروابط جزء من الخطة: يسرد التعديل الروابط المضافة والمحذوفة، ويعيدها إن رُفض أو أُلغي.
• تعرض البطاقات التقدّم، وفي الخطة النشطة إطارًا أخضر أو كهرمانيًا أو أحمر للحالة.

طريقة الاستخدام

1. 1إضافة هدف: اختر المحور، وأعطه اسمًا ووزنًا داخل المحور ومالكًا، واختياريًا وحدة مسؤولة ورمزًا (مثل SO-01).
2. 2افتح الهدف لترى مشاريعه ومؤشراته والمخاطر المرتبطة والنقاش وتاريخ التقدّم.
3. 3اربط المشاريع به من نموذج المشروع، والمؤشرات من نموذج المؤشر.

القواعد والتفاصيل

• تقدّم الهدف هو المتوسط الموزون لتقدّم مشاريعه (أوزان المشاريع نسبية داخل الهدف). المشاريع الملغاة مستبعدة.
• الهدف بلا مشاريع يظهر «—»؛ وفي محوره يُحتسب صفرًا.
• الوحدة المسؤولة تضع الهدف في بطاقة أداء تلك الوحدة.
• الرموز اختيارية وفريدة في المؤسسة دون تمييز حالة الأحرف. ويمكن وضع رمز حتى في خطة نشطة.
• أهداف الخطة النشطة لا تتغير إلا عبر تعديل.

طريقة الاستخدام

1. 1إضافة مبادرة تحت هدف، بحالة وأولوية.
2. 2حدّث حالتها مع تقدّمها. في الخطة النشطة تتغير الحالات دون تعديل.

القواعد والتفاصيل

• ليس للمبادرات نسبة تقدّم ولا ميزانية؛ التقدّم يأتي من المشاريع والمهام.
• ترتبط المشاريع بالأهداف لا بالمبادرات.
• رفض التعديل أو إلغاؤه لا يعيد حالات المبادرات، لأنها تسجّل ما حدث فعلًا.

طريقة الاستخدام

1. 1سجّل خطرًا: العنوان، ورمز اختياري، والفئة، والمالك (إلزامي)، والاحتمالية والأثر من 1 إلى 5، والاستجابة وما يُعمل حياله. اربطه بهدف أو مشروع أو وحدة إن كان يخصها.
2. 2حدد موعد المراجعة التالية. تُعلَّم المراجعات المتأخرة في القائمة وصفحة الخطر ولوحة المعلومات.
3. 3افتح الخطر وراجعه: احتمالية وأثر وحالة جديدة مع ملاحظة. تُحفظ كل مراجعة في سجله.
4. 4استخدم الخريطة الحرارية لمعرفة مواضع المخاطر؛ والقائمة مرتبة حسب الدرجة.

القواعد والتفاصيل

• الدرجة = الاحتمالية × الأثر. التصنيف: 1–4 منخفض، 5–9 متوسط، 10–16 مرتفع، 20–25 حرج.
• الاستجابات: تجنّب، تقليل، نقل، قبول. الحالات: مفتوح، قيد المعالجة، مغلق.
• الاحتمالية والأثر المستهدفان يسجّلان أين ينبغي أن يكون الخطر بعد نجاح الاستجابة.
• الفئات: استراتيجي، تشغيلي، مالي، امتثال، سمعة، تقنية، أفراد.
• يبقى الخطر بعد حذف الهدف أو المشروع أو الوحدة المرتبط بها؛ يُزال الرابط فقط.
• تظهر المخاطر المرتبطة في صفحات الأهداف والمشاريع، وتدخل أعلى عشرة مخاطر مفتوحة في حزمة مجلس الإدارة الفصلية.

طريقة الاستخدام

1. 1إضافة مؤشر: الاسم، والهدف، والوحدة المسؤولة (مديرها يعتمد القيم)، والمالك، ووحدة القياس، ونوع القياس، والتكرار، والقطبية (الأعلى أفضل أو الأدنى أفضل)، وخط الأساس، والحالة. اجعله نشطًا لبدء الإبلاغ.
2. 2افتح المؤشر وحدّد مستهدفًا لكل فترة.
3. 3عيّن الأشخاص في بطاقة RACI (مسؤول، محاسَب، مستشار، مُطَّلع). يحق للمسؤولين الإبلاغ عن قيمه.
4. 4الإبلاغ عن قيمة لفترة؛ فعّل «إرسال للاعتماد الآن» أو احفظها مسودة وأرسلها من تحديثات المؤشرات.
5. 5«استيراد» يُدخل قيمًا أو مستهدفات كثيرة دفعة واحدة من ملف CSV: نزّل القالب واملأه ثم «تحقق» ثم «استيراد».
6. 6يمكن بدلًا من ذلك حساب المؤشر من مؤشرين آخرين (أ + ب، أ − ب، أ × ب، أ ÷ ب، مضروبًا في معامل).

القواعد والتفاصيل

• التكرار: شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي. تتبع الفترات الربعية والسنوية السنة المالية للمؤسسة.
• أنواع القياس: تراكمي، لحظي، نسبة مئوية.
• الإنجاز = الفعلي ÷ المستهدف، أو المستهدف ÷ الفعلي حين يكون الأدنى أفضل، بحد أقصى 120%. تستخدم الحالة آخر قيمة معتمدة: على المسار من 90% ومعرّض للخطر من 70% افتراضيًا.
• تُرسل القيمة ومعها مستهدف تلك الفترة. الفترة بلا مستهدف تظهر «لا يوجد مستهدف».
• من يحق له الإبلاغ: بنطاق المؤسسة أي مؤشر؛ وبنطاق الإدارة مؤشرات وحداتك وما تحتها؛ وبنطاق الشخص المؤشرات التي تملكها أو أنت مسؤول عنها.
• المؤشرات المحسوبة: تظهر قيمتها تلقائيًا ومعتمدة حين يكون لمصدريها قيمة معتمدة للفترة. لا يُبلَّغ عنها يدويًا، وتُستبعد من الاستيراد، والقسمة على صفر لا تعطي قيمة. والمؤشر الذي له قيم مُبلَّغة لا يمكن أن يصبح محسوبًا.
• يمكن عرض مرجع مقارن (مثل «متوسط القطاع 2025») بجانب المستهدف؛ ولا يؤثر في الحالة.
• يقبل الاستيراد ملفات CSV فقط (Excel ← حفظ باسم CSV)، حتى 500 سطر، والفترات بصيغة YYYY-MM أو YYYY-MM-DD. «تحقق» يبيّن ما سيفعله كل سطر دون كتابة شيء. يُطبَّق كل سطر وحده؛ السطر الفاشل لا يوقف غيره، والقيم المرسلة أو المعتمدة تبقى كما هي.

طريقة الاستخدام

1. 1أبلغ عن قيمة من هنا أو من صفحة المؤشر.
2. 2يمكن تعديل المسودات ثم إرسالها للاعتماد.
3. 3تابع القيم المرسلة حتى اعتمادها؛ وتعود القيم المرفوضة إليك مع تعليق المراجع.

القواعد والتفاصيل

• يعتمد القيمَ مديرُ الوحدة المسؤولة عن المؤشر عبر مسار تحديث المؤشر. لا يعتمد أحد قيمته.
• لا تغذي الإنجازَ والحالةَ ولوحةَ المعلومات والتقاريرَ إلا القيمُ المعتمدة.
• تُخزَّن الفترة بيومها الأول وتُعرض مدى (مثل أبريل – يونيو 2027).

طريقة الاستخدام

1. 1اختر وحدة لترى بطاقتها، شاملة كل الوحدات تحتها.
2. 2استخدم عرض المقارنة لترى كل الوحدات جنبًا إلى جنب بترتيب شجرة المؤسسة.
3. 3انتقل منها إلى أي مؤشر أو مشروع أو هدف أو خطر.

القواعد والتفاصيل

• يظهر الهدف في بطاقة الوحدة حين تكون وحدته المسؤولة. وتظهر المؤشرات والمشاريع والمخاطر حسب وحدتها.
• لا توجد خطط منفصلة للإدارات: كل وحدة تسهم في خطة المؤسسة الواحدة.
• ترى ما تسمح به صلاحياتك؛ من نطاقهم الإدارة يرون جزأهم.

طريقة الاستخدام

1. 1اعرف المطلوب: مؤشرات آخر قيمة معتمدة لها معرّضة للخطر أو خارج المسار، ومشاريع معرّضة للخطر أو خارج المسار زمنيًا.
2. 2فسّر: اكتب السبب (إلزامي) وما يُتوقع لاحقًا.
3. 3أضف إجراءات تصحيحية بمالك وتاريخ استحقاق؛ ويُشعَر المالك.
4. 4علّم الإجراءات منجزة (مع نتيجة اختيارية) أو ملغاة؛ وأعد فتحها عند الحاجة.

القواعد والتفاصيل

• يُطلب للمؤشر تفسير واحد لكل فترة، وللمشروع واحد لكل شهر. الكتابة مجددًا للفترة نفسها تستبدل النص.
• من يفسّر: كل من يحق له الإبلاغ عن المؤشر أو العمل على المشروع.
• يتأخر الإجراء إذا مضى تاريخ استحقاقه وهو ما زال مفتوحًا.
• تظهر التفسيرات والإجراءات أيضًا في صفحة المؤشر أو المشروع وفي صندوق الوارد تحت المتابعة، وتدخل تفسيرات فترة المراجعة في حزمة مجلس الإدارة.

طريقة الاستخدام

1. 1هدف جديد: عنوان، وتفاصيل اختيارية، والهدف الاستراتيجي الذي يدعمه، وتاريخ استحقاق، والتقدّم (0–100%) والحالة.
2. 2للمديرين: تظهر أهداف فريقكم تحت اسم كل شخص؛ و«إضافة هدف» يحدد له هدفًا.
3. 3حدّث التقدّم والحالة أولًا بأول؛ وعلّمه منجزًا أو متروكًا في النهاية.

القواعد والتفاصيل

• من يرى أهداف الشخص: الشخص نفسه، والمديرون النشطون لوحداته ولكل وحدة أعلى، ومسؤولو المؤسسة (قراءة فقط). ولا يراها زملاء الوحدة نفسها، ولا أعضاء الوحدات الأعلى، ولا مديرو الوحدات الأخرى، ولا المدققون، ولا مديرو الاستراتيجية.
• أهداف مدير الوحدة يراها مدير الوحدة الأعلى، لا فريقه.
• الأهداف خاصة: لا تظهر في البحث أو التعليقات أو الإشعارات أو التقارير أو التصدير، ولا في سجل التدقيق.
• يُحدَّد التقدّم يدويًا؛ ولا أوزان للأهداف ولا تقييمات ولا دورة تقييم أداء.

طريقة الاستخدام

1. 1مشروع جديد: الاسم، والهدف الذي ينفّذه، ووزنه داخل الهدف، والوحدة، والمالك، وتاريخ البداية والموعد النهائي، ورمز وميزانية اختياريان.
2. 2إضافة عضو إلى الفريق بدور (قائد، عضو، مراجع).
3. 3إضافة معلم لنقاط التحقق المؤرخة، وإضافة مهمة للعمل، بأوزان ومكلَّفين وتواريخ استحقاق وأولوية. ويمكن ربط المهام بالمؤشرات.
4. 4انقل المشروع إلى نشط عند بدء العمل؛ وعلّم المهام منجزة عند انتهائها.
5. 5سجّل المصروف في بطاقة الميزانية: مبالغ مؤرخة مع وصف (سالبة للاسترداد).
6. 6أغلق المشروع عند انتهائه؛ يمر الإغلاق باعتماد إغلاق المشروع.

القواعد والتفاصيل

• الحالات: تخطيط، نشط، معلّق، مكتمل، مغلق، ملغى. لا يحصل على حالة زمنية إلا المشروع النشط.
• التقدّم = وزن المهام المنجزة ÷ وزن كل المهام. حالات المهام الأخرى لا تُحتسب.
• تقارن الحالة الزمنية التقدّم بنسبة ما مضى من الوقت بين البداية والموعد النهائي. بعد الموعد النهائي يكون كل ما لم ينته خارج المسار.
• المصروف مجموع سجل الصرف؛ والمتبقي = الميزانية − المصروف، ويظهر بالأحمر عند التجاوز. يُقفل السجل بعد إغلاق المشروع أو إلغائه. عملة واحدة لكل مؤسسة.
• ربط المهام بالمؤشرات للمعلومات فقط؛ نتائج المؤشرات لا تغيّر تقدّم المشروع.
• المشاريع المعرّضة للخطر أو الخارجة عن المسار يُطلب لها تفسير شهري (المتابعة).

طريقة الاستخدام

1. 1اقرأ أفقيًا: الأشهر في الأعلى، وخط أحمر لليوم.
2. 2المعيّنات معالم: خضراء إذا أُنجزت، وحمراء إذا تأخرت.
3. 3انقر اسم مشروع لفتحه. واعرض المشاريع المغلقة والملغاة عند الحاجة.

القواعد والتفاصيل

• الجدول الزمني للقراءة فقط؛ غيّر التواريخ في المشروع نفسه.
• لا تظهر الاعتماديات بين المشاريع.

طريقة الاستخدام

1. 1تُضاف المعالم من صفحة المشروع (إضافة معلم).
2. 2استخدم هذه القائمة لمعرفة ما يستحق قريبًا أو تأخر عبر كل المشاريع.

القواعد والتفاصيل

• يتأخر المعلم إذا مضى تاريخه المستهدف ولم يكتمل.
• ليس للمعالم وزن خاص؛ التقدّم يأتي من المهام.

طريقة الاستخدام

1. 1تُضاف المهام من صفحة المشروع (إضافة مهمة).
2. 2حدّث حالة المهمة مع تقدّم العمل: للتنفيذ، قيد التنفيذ، قيد المراجعة، متعثرة، منجزة.
3. 3صفِّ حسب الحالة، أو اعرض المهام المكلَّف بها أنت فقط.

القواعد والتفاصيل

• لا يُحتسب في التقدّم إلا «منجزة»؛ والحالات الأخرى تصف العمل الجاري.
• الأولوية مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة.
• وزن المهمة يحدد حصتها من تقدّم المشروع (نسبةً إلى المهام الأخرى).

طريقة الاستخدام

1. 1انقر عدّادًا (بانتظار قرارك، نماذج لتعبئتها، أُعيد إليك، المتابعة، متأخر) لتصفية القائمة.
2. 2افتح عنصرًا: القرار يفتح الطلب مع أزرار الاعتماد والإعادة والرفض؛ والنموذج يُفتح للتعبئة.
3. 3امضِ في القائمة حتى تفرغ.

القواعد والتفاصيل

• صندوق الوارد يعمل بجانب مهامي والموافقات؛ فهي تعرض القرارات نفسها بطرق أخرى.
• تأتي تواريخ الاستحقاق من موعد كل خطوة في المسار أو موعد النموذج.
• على الهاتف تظهر العدادات اثنين في كل صف وكل عنصر بطاقة.

طريقة الاستخدام

1. 1اعتماد: ينتقل الطلب إلى خطوته التالية أو ينتهي.
2. 2⋯ ← إعادة (مع تعليق) ترجعه إلى المرسل لإجراء تغييرات؛ ويكمل من هذه الخطوة عند إعادة إرساله.
3. 3⋯ ← رفض (مع تعليق) ينهي الطلب.
4. 4⋯ ← تفويض يسلّم مهمتك لزميل؛ والتصعيد يرفعها إلى أعلى.
5. 5في طلباتك، السحب يسترجع طلبًا بدأته؛ ويعود العنصر مسودة.

القواعد والتفاصيل

• بعض الخطوات تحتاج الجميع أو عددًا من الأشخاص أو أي شخص واحد؛ وتبيّن الخطوة ما تنتظره.
• في خطوة تحتاج الجميع، رفض واحد ينهي الطلب وإعادة واحدة تعيده.
• لا يمكن تفويض المهمة أو تصعيدها إلى صاحب الطلب.
• قد تُصعَّد الخطوات المتأخرة تلقائيًا، حسب المسار.

طريقة الاستخدام

1. 1ابحث عن طلب باسمه.
2. 2حيث يكون القرار لك، اعتمد أو استخدم ⋯ للإعادة أو الرفض أو التفويض أو التصعيد.
3. 3افتح الطلب لقراءة سجله الكامل بالترتيب.

القواعد والتفاصيل

• «ليس لك» تعني أن الطلب ينتظر غيرك؛ ويمكنك متابعته.
• يتصرف النواب والبدلاء عن المديرين في الإجازة، حسب نمط النواب في الوحدة.
• على الهاتف كل طلب بطاقة بأزرارها.
• افتح أي طلب لترى مساره: مسار العمل الذي يتبعه، مع الخطوات التي حُسمت، والخطوة التي ينتظر عندها، والمسار الذي سلكه.

طريقة الاستخدام

1. 1صفِّ حسب النتيجة أو المسار أو التواريخ.
2. 2افتح طلبًا لترى كل خطوة وقرار وتعليق.

القواعد والتفاصيل

• «كان متأخرًا» تعلّم الطلبات التي تجاوزت موعد خطوة.

طريقة الاستخدام

1. 1عبّئ نموذجًا منشورًا، أو افتح نموذجًا أُرسل إليك من صندوق الوارد.
2. 2احفظ مسودة لتكمل لاحقًا، ثم أرسل.
3. 3إن كان للنموذج مسار اعتماد فتابعه في طلباتك؛ وقد يُطلب منك تعديل.

القواعد والتفاصيل

• يجب ملء الحقول الإلزامية؛ وتُحذف عند الإرسال إجابات الحقول التي تخفيها قواعد النموذج.
• الملفات: PDF وصور ومستندات Office وCSV ونص، حتى 4 ميغابايت لكلٍّ منها.
• لا يمكن حذف مسودات النماذج المرسلة إليك؛ فهي تخص الجولة.

طريقة الاستخدام

1. 1صفِّ حسب النموذج أو الحالة أو الشخص.
2. 2افتح تقديمًا لقراءة إجاباته وسجل اعتماده.

القواعد والتفاصيل

• يحتفظ كل تقديم بنسخة النموذج التي عُبّئ عليها، فلا تغيّر تعديلات النموذج اللاحقة الإجابات.

طريقة الاستخدام

1. 1إرسال نموذج: اختر النموذج والعنوان والمستلمين والتوقيت.
2. 2المستلمون قاعدة: أشخاص محددون أو أدوار أو مجموعات أو أعضاء وحدات (مع وحداتها الفرعية اختياريًا) أو مديرو وحدات مختارة أو كل وحدات نوع ما. «من هم؟» يعرض القائمة مسبقًا.
3. 3اختر مرة واحدة، أو كل شهر أو ربع أو نصف سنة أو سنة، مع عدد أيام التعبئة (الافتراضي 14) وتاريخ انتهاء اختياري.
4. 4تابع كل جولة: حالة كل شخص، ومن أجاب في الموعد أو متأخرًا، ومن تأخر.

القواعد والتفاصيل

• تُطبَّق قاعدة المستلمين عند فتح كل جولة: من ينضم لاحقًا يتلقى الجولة التالية، ويُستبعد الأعضاء غير النشطين.
• يحصل كل شخص على نسخة واحدة في كل جولة، على النسخة المنشورة الحالية من النموذج.
• يُرسل تذكير قبل الاستحقاق بيومين وإشعار تأخر عنده.
• تُفتح الجولات المجدولة يوميًا عند 00:30 بالتوقيت العالمي.

طريقة الاستخدام

1. 1عرّف المستويات أولًا (مثل شركة، إدارة، قسم).
2. 2إضافة وحدة عليا، ثم إضافة وحدة فرعية تحتها.
3. 3افتح وحدة لتحديد مديرها ونوابها وأعضائها.
4. 4انقل وحدة تحت أصل آخر حين يتغير التنظيم.

القواعد والتفاصيل

• يعتمد مدير الوحدة قيم المؤشرات التي تتولاها الوحدة، والنماذج الموجّهة إلى المديرين.
• نمط النواب: في الإجازة (يتصرف النواب أثناء غياب المدير)، أو دائمًا (المدير والنواب في كل وقت، وأول من يتصرف يحسم)، أو لا شيء. يُضبط للمؤسسة ويمكن للوحدة تجاوزه.
• قد تقيّد المستويات مواضع الوحدات؛ والوحدة المخالفة لقاعدة تغيّرت تُعلَّم ولا تُنقل.
• نقل الوحدة يؤثر في الموافقات والرؤية الجديدة؛ والمهام المنتظرة تبقى مع المكلَّف بها.
• يرى المديرون أهداف العاملين معهم، وتغطي أدوار نطاق الإدارة الوحدة وما تحتها.

طريقة الاستخدام

1. 1ابحث عن وحدة أو صفِّ حسب النوع لترى مديرها وأعضاءها ووحداتها الفرعية.

القواعد والتفاصيل

• يُعدَّل الهيكل نفسه في الهيكل التنظيمي.

طريقة الاستخدام

1. 1مستخدم جديد: الاسم الكامل والبريد، وكيف يحصل على كلمة المرور.
2. 2تحديد كلمة مرور: اكتبها أو انقر توليد، وسلّمها له بنفسك. أبقِ «اطلب منه تغييرها عند أول تسجيل دخول» مفعّلًا حتى لا تبقى تعرفها.
3. 3إرسال دعوة بالبريد: يصله بريد فيه رابط ليختار كلمة مروره. يعمل الرابط مرة واحدة ويبقى 24 ساعة.
4. 4امنحه اختياريًا دورًا أول ونطاقه. وتُضاف أدوار ووحدات وصلاحيات إضافية أو ممنوعة من صفحة الشخص.
5. 5أوقف الشخص لإزالة وصوله إلى هذه المؤسسة؛ وفعّله لاحقًا مجددًا.

القواعد والتفاصيل

• البريد الذي له حساب مسبقًا (كشخص من QLS أو مؤسسة أخرى) يتلقى دعوة يقبلها داخل التطبيق بدلًا من ذلك؛ ولا تُستخدم كلمة المرور التي كتبتها.
• النطاقات: المؤسسة (كل شيء)، الإدارة (وحداته وما تحتها أو وحدة محددة)، الشخص (ما يملكه أو كُلّف به).
• الإيقاف يزيل الوصول إلى هذه المؤسسة فقط؛ ويبقى حساب الشخص وعضوياته الأخرى.
• لا تظهر رسائل الدعوة إلا بعد تهيئة بريد مؤسستك؛ وإلا فحدّد كلمة مرور.

طريقة الاستخدام

1. 1نزّل CSV لأي تقرير: بطاقة الاستراتيجية، وأداء المؤشرات، ومحفظة المشاريع، ونشاط سير العمل، والنماذج المرسلة: من أجاب، وإجابات النماذج، وأوقات الموافقة، وسجل المخاطر.
2. 2مراجعات الأداء (رابط أعلى التقارير): ابدأ مراجعة لفترة (الربع الحالي افتراضيًا)، واكتب الملخّص التنفيذي والقرارات.
3. 3ما دامت مسودة فالأرقام حيّة. «اعتماد نهائي» يجمّد الأرقام مع التعليق؛ والمراجعة النهائية لا تتغير أبدًا.
4. 4افتح حزمة مجلس الإدارة واطبعها، أو احفظها PDF من نافذة الطباعة في المتصفح.

القواعد والتفاصيل

• تشمل الحزمة الخطة النشطة والمحاور والأهداف والمؤشرات النشطة والمشاريع وأعلى عشرة مخاطر مفتوحة وتفسيرات الفترة.
• تُجمع الأرقام من منظور من يعتمدها نهائيًا، لذا اعتمدها بدور على مستوى المؤسسة.
• التصديرات مدقّقة ومحدودة المعدل.

طريقة الاستخدام

1. 1انقر إشعارًا لفتح ما يخصه؛ فيُعلَّم مقروءًا.
2. 2«تعليم الكل كمقروء» يفرغ القائمة.
3. 3اختر الأنواع التي تصلك بالبريد أيضًا من قائمة المستخدم ← إعدادات الإشعارات.

القواعد والتفاصيل

• يعرض الجرس الإشعارات الجديدة فور وصولها دون إعادة تحميل.
• تتبع الرسائل البريدية إعدادات مؤسستك واختياراتك؛ وطلبات الموافقة والتذكيرات والتصعيدات تُرسل بالبريد افتراضيًا.
• لا تتضمن الإشارة نص التعليق أبدًا، بل رابطًا فقط.

طريقة الاستخدام

1. 1اكتب عنوان الفكرة، وبماذا ستساعدك، ومدى أهميتها، ثم أرسلها.
2. 2تُعرض أفكار مؤسستك مع حالتها وردود QLS؛ أضف تعليقًا على أي منها.

القواعد والتفاصيل

• تُبلَّغ في التطبيق وبالبريد حين تردّ QLS أو تغيّر حالة فكرة.
• يرى جميع مسؤولي مؤسستك القائمة نفسها.

طريقة الاستخدام

1. 1اختر «جديدة»، واكتب الموضوع وما حدث، ثم أرسل.
2. 2تظهر الردود في المحادثة فور كتابتها؛ ردّ في المربع أدناه (Enter للإرسال، وShift+Enter لسطر جديد).

القواعد والتفاصيل

• إن لم تطّلع على رد خلال 10 دقائق، تُبلَّغ في التطبيق وبالبريد.
• الكتابة في محادثة مغلقة تعيد فتحها.

طريقة الاستخدام

1. 1راجع أدوار النظام: مسؤول المؤسسة، مدير الاستراتيجية، مدير المشروع، مدير الوحدة، مالك المؤشر، المعتمِد، المدقق، الموظف.
2. 2«دور جديد» ينشئ دورك الخاص؛ حدّد الصلاحيات التي يمنحها.
3. 3امنح الأدوار للأشخاص من صفحة المستخدم، أو للمجموعات.

القواعد والتفاصيل

• يُمنح الدور بنطاق: المؤسسة، أو الإدارة (وحداته أو وحدة محددة وما تحتها)، أو الشخص.
• يمكن منح صلاحيات فردية أو منعها من صفحة الشخص؛ والمنع يغلب.
• أدوار النظام تعريفات مشتركة؛ أنشئ دورًا مخصصًا لتغيير ما يمنحه دور في مؤسستك.

طريقة الاستخدام

1. 1مجموعة جديدة، ثم أضف الأعضاء.
2. 2«منح دور» للمجموعة: يحصل عليه كل عضو ما دام فيها.
3. 3استخدم المجموعة معتمِدًا في خطوة مسار، أو مستلمين عند إرسال نموذج.

القواعد والتفاصيل

• منح دور لمجموعة يحتاج صلاحيتي إدارة المجموعات وإسناد الأدوار معًا.
• المجموعة غير النشطة لا تمنح شيئًا.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح مسارًا لتعديل نسخة مؤسستك منه. عرض الخطوات يسرد الخطوات؛ وعرض المخطط يُظهر المسار نفسه على لوحة.
2. 2أضف خطوات اعتماد (من يقرر: شخص أو دور أو مجموعة أو مدير وحدة؛ أي واحد أو الجميع أو عدد منهم)، وإشعارات، وفروع «إذا … فإن»، ومسارات متوازية.
3. 3حدّد مواعيد لكل خطوة: تذكير، ثم تأخر فقط، أو تأخر وتصعيد إلى شخص.
4. 4«تحقق» يكشف المشكلات؛ و«نشر» يجعل المسودة النسخة التالية.
5. 5«مسار جديد للنماذج» ينشئ مسارًا يمكنك ربطه بنموذج.

القواعد والتفاصيل

• لكل مسار مسودة واحدة. النسخ المنشورة لا تتغير أبدًا؛ والطلبات الجارية تحتفظ بنسختها.
• «استخدام المسار القياسي مجددًا» يوقف نسختك ويحتفظ بنسخها.
• تختبر الشروط حقائق العنصر، مثل إجابة في نموذج أو فعلي أقل من المستهدف.
• لا يعتمد المرسل طلبه أبدًا؛ وإن لم يوجد مؤهل آخر تذهب الخطوة إلى جهة التصعيد أو المسؤولين.

طريقة الاستخدام

1. 1نموذج جديد: الاسم بالعربية والإنجليزية ورمز.
2. 2أضف أقسامًا وحقولًا؛ واسحبها لإعادة ترتيبها.
3. 3حدّد القواعد (أظهر حقلًا فقط حين…) والحقول المحسوبة.
4. 4اختر مسار اعتماد إن كانت التقديمات تحتاج اعتمادًا.
5. 5«تحقق» ثم «نشر». أرسله من النماذج المرسلة، أو دع الناس يعبّئونه من النماذج.

القواعد والتفاصيل

• أنواع الحقول: نص قصير وطويل، رقم، نسبة، مبلغ، تاريخ، اختيار، اختيار متعدد، نعم/لا، شخص، وحدة، مشروع، مؤشر، هدف، ملفات، جدول، محسوب.
• مفتاح الحقل يسمّيه في القواعد والحسابات والتصدير؛ ويُحفظ عند مغادرة مربع المفتاح.
• تعمل النسخ كما في المسارات: مسودة واحدة، والنسخ المنشورة لا تتغير، ويحتفظ كل تقديم بنسخته.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح نوعًا وعدّل موضوعه ونصه؛ وتستخدم المعاينة اسمك ومؤسستك.
2. 2«استخدام الصياغة القياسية» يعيد النص الافتراضي عند الحاجة.

القواعد والتفاصيل

• يتلقى كل شخص اللغة التي اختارها آخر مرة في التطبيق.

طريقة الاستخدام

1. 1تحقق هل أُرسلت الرسالة أو تنتظر أو فشلت.
2. 2«إرسال الآن» يرسل كل ما ينتظر فورًا (وإلا فكل 5 دقائق).

القواعد والتفاصيل

• تُعاد محاولة الرسائل الفاشلة حتى ثلاث مرات.

طريقة الاستخدام

1. 1الأداء: حدود «على المسار» و«معرّض للخطر» (90% و70% افتراضيًا).
2. 2التقارير: شهر بداية السنة المالية والعملة.
3. 3الموافقات: نمط النواب للمديرين في الإجازة.
4. 4الإشعارات: فعّل البريد للمؤسسة.
5. 5الأمان: اشتراط التحقق بخطوتين لكل عضو.

القواعد والتفاصيل

• تسري تغييرات الحدود فورًا، لأن الحالة تُحسب عند القراءة.
• لا يمكن تغيير بداية السنة المالية بعد وجود مستهدفات أو قيم للمؤشرات.
• اشتراط التحقق بخطوتين يرسل كل من لم يهيّئه، وأنت منهم، لتهيئته قبل المتابعة.

طريقة الاستخدام

1. 1ارفع شعارًا وأيقونة (حتى 2 ميغابايت).
2. 2اختر الألوان؛ وتعرض المعاينة النتيجة.
3. 3استعد نسخة سابقة من السجل.

القواعد والتفاصيل

• اترك اللون فارغًا لاستخدام لون Momentum الافتراضي. تُختار ألوان النص تلقائيًا لضمان التباين.

طريقة الاستخدام

1. 1صفِّ حسب الشخص أو الإجراء أو نوع العنصر أو التواريخ.
2. 2افتح سجلًا لمقارنة القيم القديمة والجديدة.
3. 3«تصدير CSV» لمراجعة خارجية.

القواعد والتفاصيل

• تُسجَّل كذلك الإجراءات المرفوضة والتصديرات ودخول موظفي QLS وإعادة تعيين التحقق بخطوتين.
• لا يمكن تعديل سجل التدقيق أو حذفه.
• لا تُسجَّل الأهداف الفردية حفاظًا على خصوصيتها.

طريقة الاستخدام

1. 1تغيير كلمة المرور: قائمة المستخدم ← تغيير كلمة المرور. 10 أحرف على الأقل، فيها أحرف كبيرة وصغيرة ورقم.
2. 2التحقق بخطوتين: قائمة المستخدم ← التحقق بخطوتين ← تفعيل، امسح الرمز بتطبيق مصادقة، وأدخل الرمز المكوّن من ستة أرقام.
3. 3التوفر: سجّل إجازتك واختياريًا بديلًا يتصرف في موافقاتك أثناء غيابك.
4. 4إعدادات الإشعارات: اختر أنواع الإشعارات التي تصلك بالبريد أيضًا.
5. 5اللغة والمظهر (فاتح أو داكن أو حسب النظام) في قائمة المستخدم كذلك.

القواعد والتفاصيل

• إن أعطاك المسؤول كلمة مرور، تختار كلمتك في أول تسجيل دخول.
• إن اشترطت مؤسستك التحقق بخطوتين، تهيّئه قبل أي شيء آخر.
• «نسيت كلمة المرور؟» في صفحة الدخول يرسل رابطًا لاختيار كلمة جديدة؛ افتحه في أي متصفح.
• يغطي البديل تواريخ تلك الإجازة فقط، ولا يعتمد طلباتك أنت، ولا يستطيع تمرير التغطية لغيره.