دليل منصة أركينيث

طريقة الاستخدام

1. 1استخدم القائمة الجانبية (على اليمين بالعربية وعلى اليسار بالإنجليزية) للتنقل بين الوحدات. وهي مجمّعة تحت مساحة العمل والتنفيذ والتجاري والتحليلات، وفي أسفلها الإعدادات. على الهاتف افتحها بزر القائمة في أعلى الشاشة، وعلى الحاسوب يطويها الزر المجاور للشعار.
2. 2لتغيير الشركة انقر محوّل المؤسسة في أعلى القائمة الجانبية واختر شركة من الشركات. ينقلك التبديل دائمًا إلى نظرة عامة. ويبدأ إنشاء شركة شركة جديدة.
3. 3انقر إنشاء جديد في الشريط العلوي لإضافة عقار / قطعة أرض أو مشروع تطوير أو وحدة عقارية أو مصروف أو فاتورة أو أمر شراء أو عميل مباشرة من أي صفحة. لا تظهر إلا الخيارات التي يستطيع دورك إنشاءها.
4. 4اكتب في مربع ابحث عن أي شيء… أعلى الصفحة واضغط Enter للبحث في جميع الوحدات. ويضع Ctrl K المؤشر في المربع.
5. 5انقر الجرس لرؤية أحدث إشعاراتك. انقر أي إشعار لفتح السجل الذي يخصه، أو استخدم تعليم الكل كمقروء، أو افتح عرض كل الإشعارات.
6. 6بدّل اللغة بزر ع / EN، والمظهر (فاتح أو داكن أو حسب النظام) بزر المظهر المجاور له. على الهاتف تجدهما في القائمة تحت صورتك الرمزية، وفيها أيضًا الملف الشخصي والإعدادات والإشعارات وتسجيل الخروج.

القواعد والتفاصيل

• التسلسل هو: عقار ← دراسة جدوى ← مشروع ← مبانٍ ← طوابق ← وحدات ← حجوزات وعقود بيع. وتتبع المخططات الهندسية وتخطيط التنفيذ والموازنات والعقود وأوامر الشراء كلها مشروعًا محددًا.
• وحدات القائمة الجانبية: نظرة عامة ومحفظة الأراضي والمشاريع ودراسات الجدوى والمستثمرون (مساحة العمل)؛ الهندسة والمخططات والإنشاءات والمقاولون واليد العاملة والمشتريات والمخزون والإدارة المالية (التنفيذ)؛ العقارات والوحدات والمبيعات والعملاء والمستندات والرخص (التجاري)؛ التقارير والتحليلات والموافقات وسجل التدقيق (التحليلات).
• لكل دور مجموعة وحدات افتراضية. فمثلًا يرى المهندس الأراضي والمشاريع والهندسة والإنشاءات والمقاولين والمشتريات والوحدات والمستندات والتقارير، دون المالية والمبيعات؛ ويرى مندوب المبيعات المشاريع والوحدات والمبيعات والمستندات. ويستطيع مسؤول النظام منح صلاحيات فردية لعضو أو سحبها منه.
• يمكن أيضًا حصر الوصول في مشاريع محددة. فالعضو الذي لم يُمنح جميع المشاريع لا يرى إلا سجلات المشاريع المسندة إليه، في كل أنحاء النظام.
• يعرض بند الموافقات عدد الطلبات المعلقة التي يمكنك رؤيتها. وتصل الإشعارات فورًا أثناء عملك، كما تُنشأ تذكيرات تلقائية كل يوم، مثل المهام المتأخرة والمستندات التي يقترب انتهاؤها.
• تحوّل العربية الواجهة كلها إلى الاتجاه من اليمين إلى اليسار. أما الأسماء التي تكتبها، كأسماء المشاريع والوحدات، فتبقى كما كتبتها؛ ولمعظم السجلات حقل اختياري للاسم بالعربية.
• تحصل السجلات على أرقام مرجعية بالصيغة بادئة-سنة-رقم، يُعدّ لكل شركة ولكل سنة، مثل LND-2026-0001 للعقار أو DEV-2026-0001 للمشروع.
• يُسجَّل كل تغيير مع من أجراه ومتى؛ تراه في لوحة سجل النشاط لكل سجل، وفي سجل التدقيق لمن يملك صلاحيته.

طريقة الاستخدام

1. 1ابحث في قائمة الأسئلة باستخدام مربع البحث أعلى هذا الدليل؛ فهو يصفّي جميع الأقسام دفعة واحدة.
2. 2ينتهي كذلك قسم كل شاشة أدناه بالأسئلة الخاصة بتلك الشاشة.
3. 3إذا ظهرت لك رسالة «الوصول مرفوض» فهذا يعني أن دورك لا يشمل ذلك القسم. اطلب من مالك الشركة أو من مسؤول النظام تعديل دورك أو منحك صلاحية بعينها من الإعدادات ← الأعضاء والدعوات.

القواعد والتفاصيل

• تحقّق أولًا من الشركة التي تعمل ضمنها (يعرض مبدّل الشركات أعلى الشريط الجانبي اسمها ودورك فيها). من ينتمي إلى أكثر من شركة يعمل في واحدة فقط في كل مرة، وكل شاشة وتقرير وإشعار يخصّ الشركة النشطة.
• يتوقف ما تراه على أمرين: دورك (ما يحق لك عرضه وإنشاؤه وتعديله وحذفه واعتماده وتصديره في كل وحدة) ونطاق وصولك إلى المشاريع (جميع المشاريع أو مشاريع محددة فقط). تُحجب سجلات المشاريع التي لا تملك وصولًا إليها في كل مكان، بما في ذلك البحث والتقارير وملفات التصدير.
• يُحفظ كل تغيير على أي سجل في سجل التدقيق مع اسم من أجراه ووقته، ولكل سجل أيضًا سجل نشاط خاص به. لا يُستبدل بصمت أي شيء اعتمدته أو رحّلته أو رفعته.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح نظرة عامة من أعلى القائمة الجانبية. يحيّيك رأس الصفحة ويعرض تاريخ اليوم.
2. 2للتركيز على مشروع واحد اختره في تصفية حسب المشروع؛ أما جميع المشاريع فتعرض المحفظة كلها.
3. 3إذا ظهرت قائمة ابدأ مع أركينيث فاتبع خطواتها: راجع إعدادات الشركة، وسجّل أول عقار، وأنشئ مشروعًا، وحدّد موازنة المشروع، وأضف المباني والوحدات، وادعُ فريقك. كل خطوة تفتح الشاشة المناسبة.
4. 4إذا أشار شريط إلى أنشطة تحتاج إلى انتباهك فانقر مراجعة الأنشطة لفتح إشعاراتك.
5. 5استخدم الروابط في كل لوحة للتعمق: التفاصيل على مخطط التدفق النقدي، وفتح جدول الدفعات تحت الدفعات القادمة، وعرض جميع المشاريع تحت تقدّم المحفظة، وعرض الكل تحت جدول نظرة عامة على المشاريع.

القواعد والتفاصيل

• تُعلَّم خطوات القائمة تلقائيًا من البيانات الفعلية، ولا يمكن تعليمها يدويًا. ولا تظهر إلا الخطوات التي يستطيع دورك تنفيذها، وتختفي القائمة عند إنجازها كلها.
• يجمع شريط التنبيه المهام المتأخرة (غير المنجزة والتي تجاوزت نهايتها المخططة) والمستندات التي تنتهي خلال 30 يومًا (بما فيها المنتهية فعلًا) وطلبات الموافقة المعلقة التي يمكنك رؤيتها.
• العرض المالي: قيمة المحفظة (القيمة الإجمالية للتطوير)، الموسومة تقديري، تجمع أسعار العقود والأسعار المطلوبة؛ وإجمالي المستثمَر (التكلفة الفعلية) يعرض التكلفة الفعلية وتحتها المبلغ الملتزم به؛ والإيرادات المتعاقد عليها تعرض تحتها المبلغ المحصّل؛ وهامش الربح الإجمالي المتوقع هو القيمة الإجمالية للتطوير مطروحًا منها التكلفة المقدّرة عند الإنجاز، مقسومًا على القيمة الإجمالية للتطوير.
• يعرض التدفق النقدي للمحفظة الأموال الداخلة والخارجة فعليًا خلال الأشهر الستة الأخيرة بما فيها الشهر الحالي، مع صافي التدفق النقدي بالأحمر إذا كان سالبًا. وتعرض الدفعات القادمة حتى خمسة مصروفات معتمدة برصيد غير مدفوع يستحق خلال 30 يومًا، بما فيها المتأخرة، وتبرز ما يستحق خلال ثلاثة أيام.
• بدون صلاحية المالية ترى المشاريع النشطة والوحدات المتاحة والوحدات المُباعة والمهام المتأخرة، إضافة إلى لوحة مخزون الوحدات بالمتاحة والمحجوزة والمُباعة.
• يرى الجميع تقدّم المحفظة (نسبة إنجاز التنفيذ لكل مشروع) وجدول نظرة عامة على المشاريع بالحالة ونسبة الإنجاز والوحدات المُباعة.
• ترى الشركة الجديدة التي لا مشاريع لديها رسالة محفظتك تبدأ من هنا، مع زر إنشاء مشروع لمن يحق له الإنشاء. ولا تدخل المشاريع المؤرشفة في اللوحة.

طريقة الاستخدام

1. 1اكتب في ابحث عن أي شيء… أعلى أي صفحة واضغط Enter، أو افتح البحث مباشرة.
2. 2اكتب حرفين على الأقل. تتحدّث النتائج أثناء الكتابة.
3. 3تصفّح مجموعات النتائج: المشاريع والعقارات والوحدات والعملاء والمقاولون والموردون والمستندات والمصاريف وأوامر الشراء.
4. 4انقر أي نتيجة لفتح السجل. وإذا أشارت مجموعة إلى أكثر من ثماني نتائج فأضف كلمات لتضييق البحث.

القواعد والتفاصيل

• يطابق البحث أي جزء من الكلمة ولا يميّز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة. ولا توجد عوامل تصفية.
• ما يشمله البحث: المشاريع بالاسم والاسم العربي والمرجع والمدينة والموقع؛ والعقارات بالاسم والاسم العربي والمرجع والمدينة ورقم العقار والمنطقة العقارية؛ والوحدات برقم الوحدة؛ والعملاء بالاسم والاسم العربي والمرجع والبريد الإلكتروني والهاتف.
• يُطابَق المقاولون والموردون بالاسم والاسم العربي والمرجع والشخص المسؤول والبريد الإلكتروني والاختصاص؛ والمستندات بالعنوان والعنوان العربي والمرجع والوصف والوسوم؛ والمصاريف بالمرجع والوصف ورقم الفاتورة؛ وأوامر الشراء بالمرجع.
• تعرض كل مجموعة حتى ثماني نتائج. ويبيّن رأس الصفحة عدد النتائج وعدد الوحدات التي وُجدت فيها.
• لا يشمل البحث المستندات المؤرشفة.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح محفظة الأراضي من القائمة الجانبية.
2. 2انقر إضافة عقار. املأ اسم العقار والحالة ومساحة الأرض (م²)، ثم أقسام الموقع والملكية وتكاليف الاستحواذ والتصنيف وعوامل البناء.
3. 3لوضع العقار على الخريطة انقر تحديد على الخريطة ثم انقر الموقع؛ فيُملأ خط العرض وخط الطول تلقائيًا.
4. 4انقر حفظ. يحصل العقار على رقمه المرجعي وتُفتح صفحته.
5. 5في القائمة ابحث بالاسم أو رقم العقار أو المنطقة العقارية، أو صفِّ حسب الحالة. وبدّل بين جدول وخريطة لعرض العقارات صفوفًا أو علامات ملوّنة حسب الحالة.
6. 6انقر تصدير CSV لتنزيل القائمة. واستخدم إظهار العقارات المؤرشفة أسفل الجدول لإدراج المؤرشفة.

القواعد والتفاصيل

• يحصل كل عقار على رقم مرجعي مثل LND-2026-0001.
• الحالات: فرصة محتملة، قيد التفاوض، بموجب عقد، مُستحوذ عليها، قيد التطوير، مُباعة، مؤرشفة. تختار الحالة بنفسك؛ وينتقل العقار تلقائيًا إلى قيد التطوير عند ربطه بمشروع وهو مُستحوذ عليها أو بموجب عقد.
• يُحتسب إجمالي تكلفة الاستحواذ: سعر الشراء + مصاريف الاستحواذ + الأتعاب القانونية + رسوم التسجيل. يجب أن يكون كل مبلغ صفرًا أو أكثر، ويُسجَّل بعملة العقار (USD أو LBP أو EUR أو AED أو SAR أو GBP؛ وافتراضيًا العملة الأساسية لشركتك).
• إذا تُركت مساحة البناء المسموحة فارغة احتُسبت مساحة الأرض × عامل الاستثمار العام. ويجب أن يكون عامل الاستثمار السطحي بين 0 و100%، وعدد الطوابق المسموح بين 0 و200.
• البطاقات: العقارات تعدّ العقارات غير المؤرشفة؛ وتكلفة الاستحواذ ومخزون الأراضي تجمعان تكلفة ومساحة العقارات المُستحوذ عليها أو قيد التطوير أو بموجب عقد (ولا تشمل بطاقة التكلفة إلا العقارات بعملتك الأساسية)؛ وفرص الاستحواذ تعدّ العقارات في حالة فرصة محتملة أو قيد التفاوض.
• تعرض الخريطة حتى 500 عقار مطابق لبحثك وتصفيتك. أما العقارات بلا إحداثيات فيُذكر عددها تحت الخريطة بدلًا من عرضها.
• تشمل قائمة البلدان لبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقبرص.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح عقارًا من قائمة محفظة الأراضي.
2. 2انقر تعديل لتغيير أي حقل. ولتسجيل أن التصنيف تأكّد لدى الجهة المختصة، علّم تم التحقق من التصنيف وحدّد تاريخ التحقق.
3. 3تحت المرفقات انقر رفع مستند لإضافة سند الملكية أو المسح أو إفادة التصنيف؛ وتبدأ الفئة بسند ملكية.
4. 4تحت المشاريع على هذه الأرض انقر ربط بمشروع، واختر المشروع ونوع الارتباط (الموقع الرئيسي أو جزئي أو خيار أو ممر / وصول) ونسبة توزيع التكلفة، والمساحة المستخدمة عند الحاجة.
5. 5انقر إعداد دراسة جدوى لبدء دراسة جدوى وهذا العقار محدد فيها مسبقًا.
6. 6انقر فك الارتباط على صف مشروع لإنهاء الربط، أو أرشفة في الأعلى لإخراج العقار من القائمة النشطة.

القواعد والتفاصيل

• وثّق العناية الواجبة بعلامة تم التحقق من التصنيف وتاريخها وأرقام التصنيف والمرفقات، ويعرض كل مرفق حالة اعتماده. وإذا علّمت تم التحقق من التصنيف دون تاريخ استُخدم تاريخ اليوم.
• الحد الأقصى للمساحة السطحية = مساحة الأرض × عامل الاستثمار السطحي. وتكلفة الأرض لكل م² قابل للبناء = إجمالي تكلفة الاستحواذ ÷ مساحة البناء المسموحة. وتعرض بطاقة التكلفة أيضًا تكلفة المتر المربع من الأرض.
• توزّع نسبة توزيع التكلفة تكلفة العقار على المشاريع التي تستخدمه. ولا يمكن أن يتجاوز مجموع التوزيعات النشطة للعقار الواحد 100%، ولا يكون للمشروع إلا ربط نشط واحد بالعقار نفسه. ويختفي زر ربط بمشروع متى وُزّعت 100%.
• عند فك الارتباط يبقى الصف في الجدول باهتًا، بنوع الارتباط سابق وتاريخ فك الارتباط. ويحرّر حصته من التوزيع، لكنه لا يعيد حالة العقار إلى ما كانت عليه.
• ربط العقار بمشروع ينقله إلى قيد التطوير إذا كان مُستحوذ عليها أو بموجب عقد. ولا شيء يضبط حالة مُباعة تلقائيًا.
• يظهر شريط تنبيه على العقار المؤرشف، ويبقى تعديله ممكنًا؛ انقر استعادة لإعادته نشطًا.
• يعرض سجل النشاط كل تغيير على العقار مع من أجراه ومتى، وتتيح التعليقات للفريق مناقشته.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح دراسات الجدوى من القائمة الجانبية.
2. 2انقر دراسة جدوى جديدة. أدخل اسم الدراسة، واختر العقار (قطعة الأرض) اختياريًا، وحدّد العملة وأضف الملاحظات.
3. 3احفظ. تُفتح الدراسة وفيها ثلاثة سيناريوهات جاهزة: سيناريو متفائل وسيناريو أساسي وسيناريو متحفظ.
4. 4في القائمة ابحث بالاسم أو المرجع، وصفِّ حسب الحالة، وقارن الدراسات بإيراداتها المتوقعة وربحها المتوقع وهامش ربحها.
5. 5فعّل إظهار الدراسات المؤرشفة لرؤية المؤرشفة.

القواعد والتفاصيل

• تحصل كل دراسة على رقم مرجعي مثل FSB-2026-0001.
• الحالات: مسودة، نهائية، تحوّلت إلى مشروع، مؤرشفة.
• إذا اخترت عقارًا تبدأ السيناريوهات بإجمالي تكلفة استحواذه سعرًا للأرض (أو بسعر الشراء إن لم يُسجَّل إجمالي)، وبمساحة الأرض ومساحة البناء المسموحة وعدد الطوابق المسموح، وتأخذ الدراسة عملة العقار.
• الافتراضات الأولية: يستخدم السيناريو الأساسي أتعابًا هندسية 6% واحتياطيًا 7% وتسويقًا 2% ومدة 28 شهرًا؛ والمتفائل 5% و5% و24 شهرًا مع سعر بيع +10% وتكلفة −5%؛ والمتحفظ 7% و10% وتسويقًا 3% و34 شهرًا مع سعر بيع −12% وتكلفة +10%. تبدأ تكلفة البناء وسعر البيع للمتر المربع من الصفر، فتُدخلهما في كل سيناريو.
• تأتي الإيرادات المتوقعة والربح المتوقع وهامش الربح في القائمة من الافتراضات المحفوظة للسيناريو الأساسي، وتُوسم بأنها تقديرية.
• كل أرقام الدراسة افتراضات وتقديرات، وليست قيودًا محاسبية.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح دراسة واختر تبويب سيناريو: سيناريو متفائل أو سيناريو أساسي أو سيناريو متحفظ أو سيناريو مخصص.
2. 2في الافتراضات املأ الأرض والموقع والمساحات والبرنامج وتكاليف التطوير والمبيعات والجدول الزمني، ثم انقر حفظ السيناريو. يتراجع تجاهل التغييرات عن التعديلات غير المحفوظة؛ وتدل نقطة على التبويب على تغييرات غير محفوظة.
3. 3لاختبار حالة أخرى انقر إضافة سيناريو مخصص، وأدخل اسم السيناريو، واختر في البدء من السيناريو الذي تنطلق منه.
4. 4اقرأ النتائج والتحذيرات والتدفق النقدي (عرض الجدول أو عرض الرسم البياني) ومقارنة السيناريوهات وتوزيع التكاليف.
5. 5عند الاتفاق على الدراسة انقر اعتماد كنسخة نهائية. تعيد إعادة إلى مسودة فتحها مسودة؛ وتحفظها أرشفة جانبًا، وتعيدها استعادة مسودة.
6. 6انقر تحويل إلى مشروع تطوير، واختر السيناريو، وأدخل اسم المشروع وتاريخ البدء ثم أكّد. يُفتح المشروع الجديد.

القواعد والتفاصيل

• المعادلات: البناء = المساحة المبنية × التكلفة للمتر المربع؛ الأتعاب الهندسية = البناء × نسبة الأتعاب؛ الاحتياطي = (البناء + الأتعاب الهندسية) × نسبة الاحتياطي؛ الإيرادات = المساحة القابلة للبيع × سعر البيع للمتر المربع؛ التسويق = الإيرادات × نسبة التسويق؛ إجمالي التكلفة = الأرض + البناء + الأتعاب الهندسية + الاحتياطي + الرخص + الأتعاب القانونية + التمويل + التسويق؛ الربح = الإيرادات − إجمالي التكلفة.
• هامش الربح = الربح ÷ الإيرادات. والعائد على التكلفة = الربح ÷ إجمالي التكلفة. وسعر التعادل للمتر المربع = إجمالي التكلفة ÷ المساحة القابلة للبيع. ونسبة استغلال عامل الاستثمار = المساحة المبنية ÷ مساحة البناء المسموحة. وتظهر — لكل نسبة مقامها صفر.
• التحذيرات، ولا تمنع الحفظ أبدًا: المساحة المبنية أكبر من المساحة المسموحة، والمساحة القابلة للبيع أكبر من المبنية، والخسارة، والهامش الضعيف دون 15%.
• يتوزع التدفق النقدي على مدة التطوير (من 1 إلى 120 شهرًا): تُدفع الأرض والأتعاب القانونية في الشهر الأول، وباقي التكاليف بالتساوي كل شهر؛ ويدخل 20% من الإيرادات بالتساوي على الأشهر و80% الباقية في الشهر الأخير. وذروة الحاجة التمويلية هي أدنى نقطة في الرصيد التراكمي.
• تعرض مقارنة السيناريوهات لكل سيناريو الإيرادات وإجمالي التكلفة والربح والهامش والعائد على التكلفة وسعر التعادل مع الفرق عن السيناريو الأساسي، بما في ذلك التعديلات غير المحفوظة (مع علامة *).
• التحقق: لا تُقبل قيم سالبة، ولا تتجاوز النسب 100، والأعداد صحيحة، والمدة مطلوبة. وتُعاد النتائج دائمًا عند الحفظ.
• اعتماد كنسخة نهائية وسم وليس موافقة: يبقى تعديل الدراسة النهائية ممكنًا. أما التحويل فنهائي: تصبح الدراسة تحوّلت إلى مشروع ولا يمكن تعديلها بعد ذلك.
• ينشئ التحويل مشروعًا في مرحلة التخطيط بتاريخ إنجاز مستهدف = تاريخ البدء + المدة، ويربط العقار به موقعًا رئيسيًا بنسبة توزيع 100%، وينشئ بنود موازنة مسودة لكل تكلفة يزيد مبلغها على الصفر.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المشاريع من القائمة الجانبية. ابحث بالاسم أو المرجع أو المدينة، وصفِّ حسب الحالة، وبدّل بين بطاقات وجدول.
2. 2انقر مشروع جديد. في الهوية أدخل اسم المشروع (واسمه بالعربية اختياريًا) والموقع والمدينة ولون المشروع والوصف، ثم انقر التالي.
3. 3في الجدول الزمني والفريق اختر المرحلة ومدير المشروع وتاريخ البدء وتاريخ الإنجاز المستهدف، ثم انقر التالي.
4. 4في الأرض علّم العقارات التي يستخدمها المشروع وحدّد لكل منها نسبة توزيع التكلفة ونوع الارتباط. هذه الخطوة اختيارية.
5. 5انقر إنشاء المشروع. تُفتح مساحة عمل المشروع الجديد.
6. 6استخدم فتح مساحة العمل على البطاقة للدخول إلى مشروع، وتصدير CSV لتنزيل القائمة، وإظهار المشاريع المؤرشفة لإدراج المؤرشفة.

القواعد والتفاصيل

• يحصل كل مشروع على رقم مرجعي مثل DEV-2026-0001.
• يمكن أن يبدأ المشروع الجديد في دراسة جدوى أو مرحلة التخطيط أو التصميم أو استصدار الرخص أو قيد الإنشاء أو متوقف مؤقتًا؛ ولا يبدأ مُنجزًا أو تم التسليم أو ملغى. والافتراضي مرحلة التخطيط.
• يجب أن يكون تاريخ الإنجاز المستهدف في تاريخ البدء أو بعده. ويُضاف مدير المشروع الذي تختاره إلى فريق المشروع أيضًا.
• تُضبط عملة المشروع على العملة الأساسية لشركتك؛ ويمكنك تغييرها لاحقًا بزر تعديل في مساحة العمل.
• لا تُعرض إلا العقارات غير المؤرشفة التي حالتها فرصة محتملة أو قيد التفاوض أو بموجب عقد أو مُستحوذ عليها أو قيد التطوير. ولا يمكن أن تتجاوز التوزيعات النشطة للعقار على كل المشاريع 100%.
• البطاقات: المشاريع النشطة تعدّ كل المراحل عدا مُنجز وتم التسليم وملغى؛ وقيد التنفيذ تعدّ المشاريع في الموقع. ويرى أصحاب صلاحية المالية أيضًا القيمة الإجمالية للتطوير والموازنة الحالية؛ ويرى غيرهم الوحدات ونسبة البيع (الوحدات المُباعة والمُسلّمة نسبةً إلى كل الوحدات).

طريقة الاستخدام

1. 1افتح مشروعًا من قائمة المشاريع. استخدم التبويبات: نظرة عامة، الأرض، المباني، الهندسة، التنفيذ، الموازنة، المصروفات، المقاولون، المشتريات، الوحدات، المبيعات، المستندات، سجل النشاط.
2. 2في نظرة عامة استخدم لوحة دورة حياة المشروع لنقل المشروع إلى مرحلته التالية، مثل الانتقال إلى «التصميم». لا تعرض اللوحة إلا المراحل المسموحة من المرحلة الحالية.
3. 3في نظرة عامة، تحت فريق المشروع، انقر إضافة عضو واختر العضو والدور في المشروع.
4. 4انقر تعديل في الأعلى لتغيير الاسم أو الموقع أو عملة المشروع أو التواريخ أو مدير المشروع.
5. 5استخدم أزرار الإجراءات في التبويبات للعمل في سياق المشروع: ربط عقار في الأرض، وإضافة مبنى في المباني، وتوليد الوحدات في الوحدات، وتسجيل مصروف في المصروفات، وأمر شراء جديد في المشتريات، ورفع مستند في المستندات.
6. 6انقر أرشفة عندما لا يعود المشروع نشطًا؛ وتعيده استعادة.

القواعد والتفاصيل

• المراحل والانتقالات المسموحة: دراسة جدوى ← مرحلة التخطيط أو متوقف مؤقتًا أو ملغى؛ مرحلة التخطيط ← دراسة جدوى أو التصميم أو استصدار الرخص أو قيد الإنشاء أو متوقف مؤقتًا أو ملغى؛ التصميم ← مرحلة التخطيط أو استصدار الرخص أو قيد الإنشاء أو متوقف مؤقتًا أو ملغى؛ استصدار الرخص ← التصميم أو قيد الإنشاء أو متوقف مؤقتًا أو ملغى؛ قيد الإنشاء ← مُنجز أو متوقف مؤقتًا؛ مُنجز ← تم التسليم أو العودة إلى قيد الإنشاء؛ متوقف مؤقتًا ← مرحلة التخطيط أو التصميم أو استصدار الرخص أو قيد الإنشاء أو ملغى. أما تم التسليم وملغى فنهائيتان.
• الانتقال إلى مُنجز يضبط تاريخ الإنجاز الفعلي على اليوم إن كان فارغًا. ولا يمكن إعادة تفعيل مشروع ملغى.
• تعرض نظرة عامة نسبة إنجاز التنفيذ والوحدات المُباعة؛ ويرى أصحاب صلاحية المالية أيضًا الموازنة الحالية والتكلفة الفعلية والملتزم به والتكلفة المقدّرة عند الإنجاز والإيرادات المتوقعة والمحصّل، والربحية المتوقعة: إجمالي الربح = الإيرادات المتوقعة − التكلفة المقدّرة عند الإنجاز، والهامش = الربح ÷ الإيرادات، والعائد على التكلفة = الربح ÷ التكلفة المقدّرة عند الإنجاز، وسعر التعادل = التكلفة المقدّرة عند الإنجاز ÷ الأمتار القابلة للبيع.
• تعرض الموازنة كل فئة تكلفة بالعملة الأساسية مع الأصلية والموازنة الحالية والموازنة المعتمدة والملتزم به والفعلي والتكلفة المقدّرة عند الإنجاز والانحراف. الانحراف = الموازنة الحالية − التكلفة المقدّرة عند الإنجاز، فالانحراف السالب يعني تجاوزًا متوقعًا. ويفتح إدارة الموازنة وحدة المالية.
• الهندسة والتنفيذ ملخّصان للقراءة فقط مع رابطي فتح الهندسة وفتح التنفيذ. وتعرض المصروفات آخر 25 مصروفًا، والمشتريات حتى 50 أمر شراء، والمقاولون العقود بقيمتها الحالية، والمبيعات العقود السارية والمبالغ المحصّلة والحجوزات السارية.
• تعرض الأرض العقارات المرتبطة وحصتها من تكلفة الأرض، محوّلة إلى العملة الأساسية بسعر الصرف في تاريخ الاستحواذ. ويُبقي فك الارتباط الصف بنوع سابق ويحرّر حصته من التوزيع.
• يعرض سجل النشاط آخر 40 تغييرًا على المشروع ومبانيه وروابط أرضه وفريقه ووحداته.
• تتطلب إضافة عضو إلى الفريق صلاحية إنشاء المشاريع؛ أما إزالته بإزالة من الفريق فمقصورة على مالك الشركة ومسؤول النظام. ويظهر شريط تنبيه على المشروع المؤرشف، وتختفي إجراءات دورة الحياة والفريق والأرض والمباني حتى يُستعاد.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المشروع وانتقل إلى تبويب المباني.
2. 2انقر إضافة مبنى. أدخل رمز المبنى (يُقترح A وB وC…) واسم المبنى والحالة والطوابق فوق الأرض وطوابق السفلي والمساحات ومواقف السيارات ومخصص الموازنة، ثم احفظ.
3. 3في لوحة المبنى انقر إضافة طابق. أدخل المستوى ونوع الطابق واسم الطابق، ومساحة الطابق اختياريًا.
4. 4استخدم أيقونة القلم لتعديل طابق، وتعديل في لوحة المبنى لتعديل المبنى.
5. 5انقر الوحدات على مبنى لرؤية وحداته، أو توليد الوحدات لإنشائها دفعة واحدة (وتُنشأ الطوابق غير الموجودة تلقائيًا).

القواعد والتفاصيل

• رمز المبنى مطلوب، حتى 20 حرفًا، وفريد داخل المشروع.
• حالات المبنى: مخطط، قيد التصميم، قيد الإنشاء، اكتمل الهيكل، أعمال التشطيب، مُنجز. ويمكنك اختيار أي حالة في أي وقت.
• تمتد مستويات الطوابق من −10 إلى 200 وهي فريدة داخل المبنى: 0 هو الطابق الأرضي والمستويات السالبة طوابق سفلية. ويُقترح عليك المستوى التالي.
• أنواع الطوابق: طابق سفلي، موقف سيارات، أرضي، ميزانين، طابق نموذجي، بنتهاوس، سطح.
• مخصص الموازنة رقم تخطيطي بالعملة الأساسية؛ أما الموازنة المضبوطة فتُدار في المالية.
• تعرض كل لوحة مبنى إجمالي وحداته وعدد المُباع والمتاح منها.
• لا يمكن حذف المباني والطوابق. وتُرفق المساقط الأفقية بالوحدات مستنداتٍ بفئة مسقط أفقي (انظر صفحة الوحدة).

طريقة الاستخدام

1. 1افتح العقارات والوحدات من القائمة الجانبية. صفِّ حسب المشروع والمبنى والحالة والنوع، وبدّل بين مستكشف المبنى وجدول (البحث متاح في الجدول).
2. 2في المستكشف افتح مبنى واختر جميع الطوابق أو شريحة طابق، ثم انقر وحدة لفتحها.
3. 3لإضافة وحدة واحدة انقر إضافة وحدة، واختر المبنى والطابق، وأدخل رقم الوحدة ونوع الوحدة والمساحات وغرف النوم والحمامات والمواقف والسعر المطلوب والحالة.
4. 4لإضافة عدد كبير انقر توليد الوحدات: اختر المبنى ومن المستوى وإلى المستوى وعدد الوحدات في الطابق ونوع الوحدة والمساحات والغرف وسعر المتر المربع اختياريًا ونمط الترقيم، ثم احفظ.
5. 5لإعادة التسعير انقر أداة التسعير: اختر المبنى، وأدخل سعر المتر المربع، وأبقِ تحديد الكل أو اختر وحدات، وراجع معاينة الأسعار الحالية والجديدة، ثم انقر تطبيق الأسعار.

القواعد والتفاصيل

• حالات الوحدة: غير مطروحة، متاحة، محجوزة داخليًا، محجوزة، مُباعة، مُسلّمة. لا يمكنك نقل الوحدة إلا بين غير مطروحة ومتاحة ومحجوزة داخليًا؛ أما محجوزة ومُباعة ومُسلّمة فتضبطها عملية البيع.
• التوليد الجماعي: حتى 50 وحدة في الطابق و1000 وحدة في المرة الواحدة. يجب أن يحتوي نمط الترقيم على {seq} (01، 02…) ويمكن أن يحتوي على {floor} (المستوى)، فيعطي النمط الافتراضي {floor}{seq} الأرقام 101، 102… في المستوى 1. وتُنشأ الطوابق الناقصة تلقائيًا.
• تُنشأ الوحدات المولّدة بحالة متاحة، دون تراس ولا موقف. وتُتخطى أرقام الوحدات الموجودة في المبنى. ومع سعر المتر المربع يكون السعر المطلوب = السعر × (المساحة الداخلية + مساحة الشرفة).
• رقم الوحدة فريد داخل المبنى. ويجب أن تزيد المساحة الداخلية على الصفر وأن يكون السعر المطلوب صفرًا أو أكثر.
• تعمل أداة التسعير على مبنى واحد وحتى 500 وحدة في كل مرة. السعر الجديد = سعر المتر المربع × المساحة القابلة للبيع. ولا يُعاد تسعير إلا الوحدات غير المطروحة والمتاحة والمحجوزة داخليًا؛ وتُتخطى الوحدات التي حُجزت في الأثناء ويُبلَّغ عددها.
• تجمع قيمة المخزون الأسعار المطلوبة للوحدات غير المطروحة والمتاحة والمحجوزة داخليًا بعملتك الأساسية.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح وحدة من المستكشف أو من الجدول.
2. 2انقر تعديل لتغيير المواصفات أو السعر المطلوب أو الحالة.
3. 3تحت المخططات والمستندات ارفع مساقط الوحدة؛ تبدأ الفئة بمسقط أفقي، ثم تظهر تحت المسقط الأفقي مع زر فتح.
4. 4إذا كانت الوحدة متاحة فانقر حجز لبدء حجز لها.
5. 5راجع سجل المبيعات لحجوزاتها وعقودها، وسجل الحالة لكل تغيير في حالتها.

القواعد والتفاصيل

• المساحة القابلة للبيع = المساحة الداخلية + مساحة الشرفة + مساحة التراس. وسعر المتر المربع = السعر المطلوب ÷ المساحة القابلة للبيع. ويُحتسبان تلقائيًا.
• يحدّد عقد البيع سعر البيع؛ ولا يمكن كتابته في الوحدة.
• بعد أن تصبح الوحدة محجوزة أو مُباعة أو مُسلّمة لا يتيح تعديل إلا المواصفات؛ ويُقفل السعر والحالة.
• تستخدم الربحية التقديرية سعر العقد إن وُجد عقد، وإلا السعر المطلوب، وتوزّع التكلفة بضرب التكلفة المقدّرة عند الإنجاز للمشروع في حصة هذه الوحدة من المساحة القابلة للبيع في المشروع.
• يسجّل سجل الحالة من غيّر الحالة (أو النظام للتغييرات التلقائية) والسبب.
• لا يمكن حذف الوحدات، وتبقى الوحدة التي لها حجز أو عقد مرتبطة به.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الهندسة والمخططات من القائمة الجانبية.
2. 2انقر مخطط جديد. اختر المشروع والمبنى والاختصاص، وأدخل رقم المخطط ومقياس الرسم وعنوان المخطط، والمُعِدّ (الاستشاري / المهندس) اختياريًا.
3. 3احفظ؛ تُفتح صفحة المخطط، وفيها ترفع إصداره الأول.
4. 4في سجل المخططات صفِّ حسب المشروع، واستخدم تبويبات الاختصاصات ومربع البحث للعثور على مخطط برقمه أو عنوانه.
5. 5تحت مراحل استحقاق الأتعاب انقر تأكيد الإنجاز عند بلوغ مرحلة للاستشاري، واستخدم مهمة هندسية جديدة لتخطيط أعمال التصميم.
6. 6انقر تصدير CSV لتنزيل السجل.

القواعد والتفاصيل

• الاختصاصات: معماري، إنشائي، كهربائي، ميكانيكي، صحي، مدني، مخطط عام، مسقط أفقي، تنسيق حدائق.
• تكتب رقم المخطط بنفسك (مثل BCH-A-101)، وهو حتى 60 حرفًا ويجب أن يكون فريدًا داخل المشروع.
• الإصدار المعتمد الحالي هو الإصدار المعتمد قيد الاستخدام؛ وآخر إصدار هو أحدث ما رُفع أيًّا كانت حالته. ويظهر للمخطط الذي لا إصدار معتمدًا له أنه بلا إصدار معتمد.
• تعرض البطاقات عدد المخططات (وكم منها له إصدار معتمد) والإصدارات قيد المراجعة والأتعاب الهندسية والمهام الهندسية المفتوحة.
• تعرض العقود الهندسية الأتعاب الحالية: القيمة الأصلية مضافًا إليها الملاحق المعتمدة. ويعمل تأكيد الإنجاز على المراحل قيد الانتظار ويسجّل تاريخ اليوم، ويتطلب صلاحية تعديل المقاولين.
• تتطلب مهمة هندسية جديدة مرحلة تنفيذ واحدة على الأقل في المشروع، ولا يجوز أن تسبق نهايتها المخططة بدايتها.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح مخططًا من السجل وانقر رفع إصدار.
2. 2اختر ملف المخطط، وراجع رمز الإصدار المقترح، واختر الغرض من الإصدار، وحدّد تاريخ الإصدار، وأضف وصف الإصدار، ثم انقر رفع وتسجيل. يُحفظ الإصدار مسودة.
3. 3انقر إرسال للمراجعة على الإصدار المسودة.
4. 4يفتح المراجع المخطط ويعاين الإصدار وينقر اعتماد (مع تعليق اختياري) أو رفض (مع سبب الرفض).
5. 5استخدم أيقونة العين لمعاينة أي إصدار، وتنزيل لحفظ ملفه. ويعرض سجل الإصدارات كل الإصدارات وحالاتها.

القواعد والتفاصيل

• حالات الإصدار: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، مرفوض، مُستبدل. عند اعتماد إصدار يصبح الإصدار المعتمد السابق مُستبدلًا، ويتحول الإصدار المعتمد الحالي للمخطط إلى الجديد.
• الإصدارات المرفوضة والمُستبدلة نهائية. ولتغيير المخطط ارفع إصدارًا جديدًا.
• يُقترح رمز الإصدار من أحدث إصدار: A للأول، ثم الحرف التالي (A ← B)، أو الرقم التالي مع الحفاظ على خاناته (P01 ← P02). ويجب أن يكون فريدًا للمخطط.
• الغرض من الإصدار: للعلم، للمراجعة، للمناقصة، للتنفيذ، كما نُفّذ.
• تُقبل ملفات PDF والصور وDWG وDXF وZIP وملفات Office، حتى 50 ميغابايت. تُعاين ملفات PDF والصور في الصفحة؛ أما ملفات CAD فتُنزَّل.
• يُحفظ كل رفع نسخةً دائمة من مستند المخطط. ويحمل الإصدار المُستبدل تحذيرًا بعدم استخدامه في التنفيذ.
• تُحفظ التعليقات المكتوبة أثناء المراجعة على ذلك الإصدار.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات من القائمة الجانبية. تقود التبويبات في الأعلى إلى مركز التحكم، والتخطيط وهيكل تجزئة العمل، والمهام، والتقارير اليومية للموقع، وقضايا الموقع، وجدول الكميات، وشهادات الدفع، والقوى العاملة، والمعدات.
2. 2اختر مشروعًا في مرشح المشروع، أو أبقِ جميع المشاريع.
3. 3اقرأ البطاقات، ثم لوحات إنجاز المراحل والأنشطة الحرجة والمتأخرة والمعالم الرئيسية القادمة. انقر مهمة لفتح تفاصيلها.
4. 4استخدم فتح التخطيط وفتح المخطط الزمني للانتقال إلى الخطة أو عرض جانت، والإجراءات السريعة للوصول إلى لوحة المهام والتقارير اليومية والقضايا وجدول الكميات وشهادات الدفع.
5. 5انقر تقرير يومي جديد لتسجيل تقرير اليوم.

القواعد والتفاصيل

• نسبة الإنجاز الموزونة لمشروع واحد هي إنجازه الكلي؛ ولجميع المشاريع هي المتوسط البسيط للمشاريع التي لها مرحلة واحدة على الأقل.
• تعدّ المراحل الجارية المراحل قيد التنفيذ، ويبيّن تلميحها كم منها متأخر (غير مكتمل وتجاوز نهايته المخططة).
• المهام المتأخرة هي غير المنجزة التي تجاوزت نهايتها المخططة. وتعدّ القضايا المفتوحة القضايا المفتوحة أو قيد المراجعة أو التي تمت الإجابة عنها.
• الأنشطة الحرجة هي المهام المفتوحة الموسومة حرجة. والمعالم الرئيسية (30 يومًا) هي مهام المعالم المفتوحة المستحقة خلال 30 يومًا.
• تعرض البطاقات أيضًا طلبات الاستيضاح المفتوحة وأوامر التغيير قيد المراجعة.
• كل يوم يُذكَّر المكلّفون بالمهام المتأخرة، ويُذكَّر المعتمِدون بالمعالم المستحقة خلال 7 أيام وبالمراحل المتأخرة أكثر من 3 أيام.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات، وانتقل إلى التخطيط وهيكل تجزئة العمل، واختر مشروعًا.
2. 2انقر تطبيق قالب، واختر القالب وتاريخ البدء والمبنى اختياريًا. تُنشأ مراحل القالب واحدة بعد الأخرى ابتداءً من ذلك التاريخ.
3. 3أو انقر مرحلة جديدة وأدخل رمز هيكل تجزئة العمل واسم المرحلة والحالة والوزن وتواريخ الجدول الزمني.
4. 4انقر + على صف مرحلة (مهمة جديدة في المرحلة) أو مهمة جديدة لإضافة المهام؛ واختر المهمة الأم لإنشاء مهمة فرعية. وعلّم معلم رئيسي للتواريخ المفصلية.
5. 5استخدم أيقونتي التعديل والحذف على صف المرحلة لتغييرها أو إزالتها.
6. 6تحت قوالب المراحل استخدم إضافة مرحلة إلى القالب لبناء قوالبك بالتسلسل والمدة واسم المرحلة والوزن.

القواعد والتفاصيل

• حالات المرحلة: لم تبدأ، قيد التنفيذ، متوقفة، مكتملة. وتضبط حالة المرحلة بنفسك.
• إنجاز المرحلة = المتوسط الموزون لمهامها الرئيسية (إنجاز كل مهمة × وزنها). ولا تُحتسب المهام الفرعية. والمرحلة بلا مهام تكون 100% إذا كانت مكتملة وإلا 0%. ويمكنك إدخال نسبة إنجاز يدوية بدلًا من ذلك؛ اتركها فارغة للاحتساب من المهام.
• إنجاز المشروع = المتوسط الموزون لمراحله، بحسب وزن كل مرحلة.
• رمز هيكل تجزئة العمل للمرحلة مطلوب وفريد داخل المشروع (مثل 3 أو 3.2). ولا تسبق النهاية المخططة البداية المخططة. ويجب أن تكون الأوزان أكبر من صفر.
• يجدول تطبيق القالب المراحل متتالية، كل منها بمدتها في القالب. وتطبيقه مرة أخرى يضيف مجموعة ثانية كاملة من المراحل.
• المعلم الرئيسي مهمة علّم فيها معلم رئيسي؛ ويظهر معيّنًا على المخطط الزمني.
• حذف المرحلة يزيل كل مهامها ولا يمكن التراجع عنه. وقوالب المراحل مشتركة بين الشركة كلها.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات وانتقل إلى المهام. اختر قائمة أو لوحة أو مخطط زمني.
2. 2صفِّ حسب المشروع والمرحلة والحالة والأولوية والفئة والمكلَّف (المسندة إليّ تعرض مهامك)، أو استخدم الحرجة فقط والمتأخرة فقط.
3. 3مع تحديد مشروع انقر مهمة جديدة. أدخل المهمة والمرحلة والفئة والحالة والأولوية ونسبة الإنجاز والمكلَّف والمقاول والوزن والتواريخ، وعلّم معلم رئيسي أو حرجة عند الحاجة.
4. 4في اللوحة انقل البطاقة بمحدد نقل إلى أو بالسهمين إلى المرحلة السابقة أو التالية.
5. 5انقر مهمة لفتحها: غيّر حالتها، أو انقر تعديل، أو إضافة مهمة سابقة لتسجيل ارتباط بنوعه وفترة تأخيره.
6. 6انقر تصدير CSV لتنزيل المهام.

القواعد والتفاصيل

• حالات المهمة: للتنفيذ، قيد التنفيذ، متعثّرة، قيد المراجعة، منجزة. ويمكن اختيار أي حالة من أي حالة أخرى.
• جعل المهمة منجزة يضبط إنجازها على 100% ويسجّل تاريخ النهاية الفعلية؛ وضبط الإنجاز على 100% يجعلها منجزة. والانتقال إلى قيد التنفيذ أو قيد المراجعة يسجّل البداية الفعلية إن كانت فارغة.
• الفئات: إنشاءات، هندسة، رخص، مشتريات، تفتيش، تسليم. والأولويات: منخفضة، متوسطة، عالية، حرجة. وتبدأ المهام الجديدة للتنفيذ، متوسطة، 0%، بوزن 1.
• إذا تركت رمز هيكل تجزئة العمل فارغًا رُقّم تلقائيًا بحسب مرحلته أو مهمته الأم.
• أنواع الارتباط: نهاية إلى بداية، بداية إلى بداية، نهاية إلى نهاية، بداية إلى نهاية، مع فترة تأخير من −365 إلى 365 يومًا (السالبة تعني تقديمًا). وتُرفض الارتباطات الدائرية والارتباطات بين المشاريع. وتُسجَّل الارتباطات للمرجعية ولا تحرّك التواريخ.
• حرجة علامة تضعها يدويًا على المهام الواقعة على المسار الحرج. وتُظهر المهمة غير المنجزة التي تجاوزت نهايتها المخططة عدد أيام تأخرها.
• حذف المهمة يزيل أيضًا مهامها الفرعية وارتباطاتها.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات، وانتقل إلى التقارير اليومية للموقع وانقر تقرير يومي جديد.
2. 2أدخل تاريخ التقرير والمشروع والمبنى ومشرف الموقع والطقس ودرجة الحرارة (°م) وعدد العمال الحاضرين وساعات التأخير.
3. 3أضف صفوفًا تحت العمالة (إضافة حرفة) والمعدات (إضافة معدّة) والكميات المنجزة (إضافة كمية)؛ واربط الكمية ببند جدول الكميات لتسجيل التقدم مقابل جدول الكميات. املأ الأعمال المنجزة وقسم التأخيرات والقضايا والسلامة، ثم احفظ.
4. 4افتح التقرير وانقر رفع التقرير عند اكتماله.
5. 5ينقر المعتمِد اعتماد، أو إعادة إلى مسودة إذا لزمت تعديلات.
6. 6في صفحة التقرير سجّل المواد المستهلكة (الصنف والمستودع والكمية)، واستخدم إنشاء قضية لفتح قضية للمشروع نفسه.

القواعد والتفاصيل

• يحصل كل تقرير على رقم مرجعي مثل SR-2026-0001. ويمكنك كتابة عدة تقارير للمشروع نفسه في اليوم نفسه.
• الحالات: مسودة، مُرسل، معتمد. لا يُعدَّل التقرير إلا وهو مسودة؛ والاعتماد نهائي.
• عند الرفع تُسجَّل الكميات المرتبطة ببنود جدول الكميات قياساتٍ. وإعادة الرفع بعد الإعادة لا تسجّل إلا الفرق، فلا يُحتسب شيء مرتين.
• تسجيل المواد المستهلكة يصرف المخزون من المستودع المختار إلى المشروع، بتكلفته بالعملة الأساسية. ويتطلب صلاحيات المخزون.
• لا يمكن تغيير المشروع بعد حفظ التقرير. ويجب أن تكون درجة الحرارة بين −60 و70 °م، وساعات المعدّة 744 ساعة كحد أقصى.
• لا تُحفظ الصفوف المتروكة بلا حرفة أو اسم معدّة أو وصف. ولا يمكن حذف التقارير.
• تعرض القائمة لآخر 30 يومًا عدد التقارير ومتوسط العمال وإجمالي ساعات التأخير والتقارير بانتظار الاعتماد.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات وانتقل إلى قضايا الموقع. اختر تبويب نوع أو الكل، وصفِّ حسب المشروع والحالة والأولوية؛ وتخفي المفتوحة فقط العناصر المغلقة.
2. 2انقر قضية جديدة (أو جديد متبوعًا بالنوع في تبويب النوع). أدخل العنوان والمشروع والموقع والأولوية والوصف، ثم الشخص المسؤول والمقاول / الاستشاري وتاريخ الاستحقاق.
3. 3لأمر التغيير املأ الأثر التعاقدي: العقد والأثر المالي (سالبًا للحذوفات) والأثر على المدة بالأيام.
4. 4افتح القضية للعمل عليها: تحديد كمُجاب أو إغلاق أو إلغاء أو إعادة فتح. ولأمر التغيير انقر رفع للاعتماد وتابعه عبر فتح الموافقات.
5. 5على حوادث السلامة والعيوب وطلبات التفتيش وملاحظات الاستلام انقر إضافة إجراء تصحيحي لفتح متابعة مرتبطة.
6. 6انقر تصدير CSV لتنزيل القائمة.

القواعد والتفاصيل

• تتبع الأرقام المرجعية النوع: RFI- وSUB- (تقديم للاعتماد) وINS- (طلب تفتيش) وDEF- (عيب) وPCH- (ملاحظة استلام) وCO- (أمر تغيير) وSI- (تعليمات موقع) وHSE- (حادث سلامة) وCA- (إجراء تصحيحي)، مثل CO-2026-0003.
• الحالات: مفتوح، قيد المراجعة، تمت الإجابة، معتمد، مرفوض، مغلق، ملغى. يعمل تحديد كمُجاب من مفتوح؛ وتعيد إعادة فتح القضية المغلقة أو الملغاة إلى مفتوح.
• تسجّل طلبات التفتيش أيضًا نتيجة الفحص: مقبول أو مرفوض أو مقبول بشروط.
• أمر التغيير المرفوع يكون قيد المراجعة: يُقفل أثره المالي وأثره على المدة وعقده وحالته حتى البتّ فيه. ويستطيع المعتمِد الموافقة مع تعليق اختياري أو الرفض مع تعليق إلزامي، ولا يبتّ في طلب رفعه بنفسه.
• عند الموافقة على أمر تغيير مرتبط بعقد وله أثر مالي، يُضاف ملحق معتمد إلى العقد. ويُسجَّل الأثر على المدة لكنه لا يحرّك تواريخ المهام.
• لا يُحفظ الأثر المالي والأثر على المدة إلا لأوامر التغيير. وتعرض أوامر التغيير المعلقة إجمالي الأثر المالي المنتظر للبتّ.
• لا يمكن حذف القضايا؛ استخدم إلغاء بدلًا من ذلك.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات، وانتقل إلى جدول الكميات واختر مشروعًا.
2. 2انقر قسم جديد وأدخل الرمز واسم القسم وفئة التكلفة اختياريًا.
3. 3انقر بند جديد. اختر القسم، وأدخل الرمز والوصف والوحدة والكمية المخططة وسعر الوحدة، واربط عقدًا ومرحلة اختياريًا.
4. 4انقر أيقونة المسطرة على بند (تسجيل قياس) وأدخل تاريخ القياس والكمية. استخدم كمية سالبة لتصحيح قياس سابق.
5. 5راجع الإجماليات وأحدث القياسات، وانقر تصدير CSV لتنزيل الجدول.

القواعد والتفاصيل

• رموز الأقسام والبنود مطلوبة وفريدة داخل المشروع. والوحدات: م³، م²، م.ط، كغ، طن، عدد، مقطوعية، يوم، ساعة، طقم.
• الإجمالي التقديري = الكمية المخططة × سعر الوحدة. وقيمة المنفذ = الكمية المنفذة × السعر. ونسبة الإنجاز = المنفذ ÷ المخطط، بحد أقصى 100%.
• الكمية المنفذة هي مجموع كل القياسات، اليدوية أو الواردة من التقارير اليومية. ولا يمكن تعديل القياسات أو حذفها؛ وتُصحَّح بقيود سالبة.
• تأتي الكمية والقيمة المصدّقتان من آخر شهادة دفع معتمدة للبند. ويبرز منفذ وغير مصدّق الأعمال المنجزة التي لم تُدفع بعد.
• يعرض الإجمالي العام الإجمالي التقديري وقيمة المنفذ والقيمة المصدّقة والقيمة المتبقية. والمبالغ بعملة المشروع.
• لا يمكن حذف بند ورد في شهادة دفع، ولا قسمه. وحذف القسم يزيل كل بنوده.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات، وانتقل إلى شهادات الدفع وانقر شهادة جديدة. اختر العقد، وحدّد بداية الفترة ونهاية الفترة، وأضف الملاحظات.
2. 2تُفتح الشهادة بسطر لكل بند من بنود جدول الكميات المرتبطة بالعقد، ابتداءً من آخر كميات معتمدة. أدخل الكمية حتى تاريخه لكل سطر.
3. 3استخدم إضافة بند مقطوع / أعمال إضافية للمبالغ خارج جدول الكميات، وأدخل الحسومات الأخرى إن وُجدت.
4. 4انقر حفظ واحتساب وراجع الأرقام؛ ويتحدّث مربع المعاينة أثناء الكتابة.
5. 5انقر رفع للاعتماد. ويبتّ المعتمِد فيها عبر فتح الموافقات.
6. 6انقر طباعة للحصول على شهادة قابلة للطباعة باللغتين.

القواعد والتفاصيل

• تحصل كل شهادة على رقم مرجعي مثل IPC-2026-0001 ورقم لكل عقد (#1، #2…). ولا تُصدَّق إلا العقود السارية التي ليست عقود توريد.
• المبالغ تراكمية: الإجمالي حتى تاريخه = مجموع الأسطر (الكمية حتى تاريخه × سعر بند جدول الكميات)؛ وقيمة هذه الفترة = الإجمالي حتى تاريخه − ما صُدّق سابقًا في الشهادات المعتمدة.
• المحتجزات = قيمة هذه الفترة × نسبة المحتجزات في العقد. واسترداد الدفعة المقدمة = قيمة هذه الفترة × نسبة الاسترداد، بحد أقصى ما بقي من الدفعة المقدمة. وصافي المستحق = قيمة هذه الفترة − المحتجزات − استرداد الدفعة المقدمة − الحسومات الأخرى.
• لا يجوز أن تتجاوز الشهادة قيمة العقد الحالية (الأصلية مضافًا إليها الملاحق المعتمدة)، ولا أن تكون قيمة الفترة أو صافي المستحق سالبًا، ولا تُرفع دون مبلغ مستحق لهذه الفترة.
• الحالات: مسودة، مُقدّمة، معتمدة، مرفوضة. تُقفل الشهادات المقدّمة والمعتمدة؛ ويمكن تصحيح المرفوضة وإعادة رفعها. ولا تنتظر الاعتماد إلا شهادة واحدة لكل عقد في الوقت نفسه، ولا يعتمد أحد شهادة رفعها بنفسه.
• عند الاعتماد يُنشأ مستحق دفع معتمد في المالية بعملة العقد، يستحق بعد 30 يومًا من نهاية الفترة، وتعرض لوحة المستحق الدفع ما دُفع وما تبقى.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات، وانتقل إلى القوى العاملة واختر مشروعًا. في طواقم العمل انقر طاقم عمل جديد وأدخل اسم الطاقم والاختصاص ورئيس الورشة والمشرف المسؤول؛ ثم استخدم إضافة عضو لإضافة العمال مع الدور في الطاقم.
2. 2في كشوف الدوام اختر طاقم العمل (أو جميع العمال) والأسبوع بالأسبوع السابق وهذا الأسبوع والأسبوع التالي.
3. 3اكتب الساعات العادية والإضافي لكل عامل وكل يوم، واستخدم إضافة عامل لإضافة شخص، وانقر حفظ الساعات.
4. 4انقر إرسال الأسبوع عند اكتمال الأسبوع.
5. 5ينقر المعتمِد اعتماد الأسبوع، أو إعادة مع ذكر السبب.
6. 6في كلفة اليد العاملة اختر من وإلى، وانقر تطبيق، وراجع الإجماليات حسب العامل، ثم انقر ترحيل كلفة اليد العاملة.

القواعد والتفاصيل

• حالات كشف الدوام: مسودة، مُرسل للاعتماد، معتمد، مُرحّل إلى المالية. لا تُغيَّر إلا المسودات؛ وتعيد إعادة الأسبوع المرسل إلى مسودة.
• لكل عامل قيد واحد في اليوم لكل مشروع. ويجب أن يكون مجموع الساعات العادية والإضافية أكثر من 0 و24 ساعة كحد أقصى. وحفظ يوم بـ0 ساعة يحذفه.
• كلفة اليد العاملة = الأجر اليومي × (الساعات العادية + الساعات الإضافية × معامل الإضافي) ÷ الساعات القياسية (افتراضيًا 8 ساعات و1.5). ويُثبَّت الأجر عند حفظ الساعات ولا يتغير لاحقًا.
• يحتاج العامل إلى أجر يومي في ملفه قبل تسجيل ساعاته. ولا يُضاف إلى الطواقم وكشوف الدوام إلا العمال والفنيون.
• يمتد الأسبوع من الاثنين إلى الأحد. ولا يعتمد أحد كشف دوامه بنفسه.
• يجمع الترحيل الساعات المعتمدة غير المرحّلة في مصروف واحد لكل عامل، ويرسله إلى المالية للموافقة، ويجعل الساعات مُرحّلة. ولا تتجاوز الفترة 92 يومًا، ولا تُرحَّل الساعات نفسها مرتين.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإنشاءات وانتقل إلى المعدات. انقر إضافة معدة وأدخل الرمز والاسم والفئة والملكية والمورّد / المؤجّر والصنع والطراز والرقم التسلسلي / رقم اللوحة والعملة وأجر الساعة والأجر اليومي.
2. 2افتح معدة وانقر تخصيص لموقع: اختر المشروع ومن، وإلى اختياريًا.
3. 3انقر تسجيل استخدام لتسجيل المشروع والتاريخ والساعات والمحروقات (ليتر) والمشغّل، وتقرير الموقع عند الحاجة.
4. 4انقر تسجيل صيانة لإدخال التاريخ والنوع ونُفّذت بواسطة والكلفة والاستحقاق التالي.
5. 5استخدم إخلاء لإنهاء التخصيصات، وإرسال إلى الصيانة وإعادة إلى الخدمة أثناء الإصلاح، وإخراج من الخدمة عند خروجها من الأسطول.

القواعد والتفاصيل

• حالات المعدة: متاحة، في الموقع، قيد الصيانة، خارج الخدمة. وتتبع متاحة وفي الموقع تخصيص اليوم تلقائيًا.
• تُحفظ الرموز بأحرف كبيرة وهي فريدة في الشركة. والملكية مملوكة أو مستأجرة.
• تواريخ التخصيص شاملة ولا يجوز أن تتداخل. والتخصيص الجديد ينهي تلقائيًا تخصيصًا سابقًا مفتوح النهاية في اليوم السابق. والإخلاء ينهي التخصيصات التي بدأت ويحذف التي لم تبدأ.
• الإخراج من الخدمة يخلي المعدة وهو نهائي: لا يمكن تخصيص المعدة الخارجة من الخدمة أو استخدامها مجددًا. وتُخفى المعدات الخارجة من الخدمة إلا إذا نقرت إظهار المعدات المُخرجة من الخدمة.
• كلفة الاستخدام = الساعات × أجر الساعة (أو الأجر اليومي ÷ 8)، وتُثبَّت عند التسجيل. وكلفة الاستخدام والصيانة أرقام داخلية لا تُرحَّل إلى المالية.
• تعرض الصيانة متأخرة أو مستحقة قريباً (خلال 7 أيام) أو مجدولة أو غير مجدولة بحسب آخر تاريخ استحقاق تالٍ، وتُرسل تذكيرات قبل الاستحقاق وبعده.
• نسبة الاستخدام = الساعات المسجلة في آخر 30 يومًا ÷ (أيام العمل من الاثنين إلى السبت × 8 ساعات).

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «المقاولون واليد العاملة» من القائمة الجانبية، واستخدم تبويبات الأنواع («الكل»، «المقاولون»، «مقاولو الباطن»، «المهندسون»، «المعماريون»، «الاستشاريون»، «العمّال»، «الفنيّون»، «الموردون») أو مربع البحث للعثور على الجهة.
2. 2انقر «إضافة جهة»، واختر «نوع الجهة»، وأدخل «الاسم» و«الاسم (بالعربية)» و«الاختصاص» و«التخصص الهندسي» وبيانات الاتصال و«الرقم الضريبي / رقم TVA» و«مهلة السداد» و«الأجر اليومي» للعاملين بأجر يومي و«التقييم» اختياريًا، ثم احفظ. تُفتح صفحة الجهة.
3. 3استخدم في صفحة الجهة التبويبات «نظرة عامة» و«العقود» و«الفواتير» و«الدفعات» و«سجل الأعمال» و«المستندات» و«النشاط» للاطلاع على العقود والفواتير والدفعات الصادرة والمهام الإنشائية وملاحظات الموقع المرتبطة بها.
4. 4انقر «تقييم الأداء» لتحديث التقييم بالنجوم (من 1 إلى 5) وملاحظات الأداء.
5. 5انقر «تعيين في مشروع»، واختر المشروع و«الدور في المشروع» والتاريخ لإضافة الجهة إلى فريق المشروع.
6. 6انقر «عقد جديد» في صفحة الجهة لبدء عقد تكون فيه هذه الجهة محددة مسبقًا.
7. 7انقر «إيقاف التفعيل» لإيقاف التعامل مع جهة، أو «إعادة التفعيل» لإعادتها.

القواعد والتفاصيل

• تحصل كل جهة على مرجع تلقائي مثل PTR-2026-0001.
• مهلة السداد الافتراضية 30 يومًا ويجب أن تتراوح بين 0 و365 يومًا. والتقييم عدد صحيح من 1 إلى 5.
• تحتفظ الجهات غير النشطة بعقودها وفواتيرها وسجلها، لكنها لا تظهر في قوائم الاختيار، فلا يمكن اختيارها لعقود أو أوامر شراء جديدة، ويظهر تنبيه بذلك في صفحتها.
• تحتسب قيمة العقود في القائمة العقود السارية والمنجزة بقيمتها الحالية (المبلغ الأصلي مضافًا إليه الملاحق المعتمدة). وإذا كانت للجهة عقود بعدة عملات تعرض الخانة «عملات متعددة».
• تجمع أرقام رأس الصفحة العقود بالعملة الأساسية فقط، وتذكر العملات الأخرى على حدة.
• يُعرض «رصيد الحساب» (لمستخدمي المالية فقط) بالعملة الأساسية: «المفوتر» هو الفواتير المعتمدة شاملةً الضريبة، و«الرصيد المستحق» هو الفواتير المعتمدة غير المسددة، و«المحتجزات» مبالغ تُحتجز من الكشوف حتى الإفراج عنها.
• يتيح زر «تصدير CSV» لمن لديه صلاحية التصدير تنزيل الدليل وفق عوامل التصفية الحالية للنوع والحالة.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «المقاولون واليد العاملة» وانقر «العقود» ثم «عقد جديد»، أو ابدأ من صفحة جهة.
2. 2املأ «المشروع» و«المقاول / الجهة» و«نوع العقد» و«الحالة» و«عنوان العقد» و«بند التكلفة» و«نطاق الأعمال» و«العملة» و«المبلغ الأصلي» و«نسبة المحتجزات» و«الدفعة المقدّمة» و«نسبة استرداد الدفعة المقدّمة» و«شروط الدفع» والتواريخ، ثم احفظ. يُفتح العقد بحالة «مسودة».
3. 3راجع المسودة ثم انقر «تفعيل العقد». ومنذ ذلك الحين يُحتسب العقد ضمن التكاليف الملتزم بها مقابل موازنة المشروع.
4. 4لتغيير قيمة عقد ساري أو مدته، انقر «ملحق جديد»، وأدخل «الوصف» و«التغيّر في القيمة» (بقيمة سالبة للحذوفات) و«تمديد المدة» اختياريًا، ثم يعتمده صاحب الصلاحية بالنقر على «اعتماد» في سطر الملحق.
5. 5انقر «إضافة مرحلة» لإعداد مراحل الدفع بمبلغها وتاريخ استحقاقها وحالتها، وحدّث حالتها مع تقدّم الأعمال.
6. 6إذا تضمّن العقد دفعة مقدّمة، انقر «تسجيل دفعة مقدّمة للمقاول»، وتحقق من المبلغ ورقم الفاتورة أو الكفالة والتواريخ، ثم انقر «تسجيل وإرسال للاعتماد».
7. 7تابع في الصفحة نفسها أقسام «كشوف الدفع» و«الفواتير» و«الدفعات» و«بنود جدول الكميات المرتبطة»، واستخدم «تعديل» لتغيير الحقول التي ما زالت قابلة للتعديل.

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم العقود تلقائيًا، مثل CTR-2026-0001. وأنواعها: سعر مقطوع، أسعار وحدات، على مراحل، التكلفة زائد نسبة، خدمات هندسية، توريد.
• قواعد الحالة: تتحول «مسودة» إلى «ساري» أو «ملغى»، ويتحول «ساري» إلى «مُنجز» أو «مُنهى». ولا يُقبل أي تغيير آخر.
• بمجرد خروج العقد من حالة المسودة يُقفل المشروع والجهة والعملة والمبلغ الأصلي، ويرفض النظام كذلك تغيير نوع العقد ونسبة المحتجزات والدفعة المقدّمة ونسبة استردادها. وتتم تغييرات القيمة عبر الملاحق.
• القيمة الحالية = المبلغ الأصلي + الملاحق المعتمدة. يضيف اعتماد الملحق قيمته، ويؤخّر تاريخ الإنجاز إذا أُدخل تمديد للمدة. لا يمكن تعديل الملاحق المعتمدة أو حذفها، أما المسودات فيمكن حذفها. وإذا اعتُمد أمر تغيير في الإنشاءات مرتبط بالعقد وله أثر على التكلفة، يُنشأ ملحق معتمد تلقائيًا يحمل الإشارة «ناتج عن أمر تغيير».
• لا تتجاوز نسبة المحتجزات 50%، ولا تتجاوز الدفعة المقدّمة المبلغ الأصلي. وبند التكلفة إلزامي؛ فالعقد الذي لا يحمل بندًا لا يُحتسب ضمن التزامات الموازنة ويظهر عليه تنبيه.
• لا تُسجَّل الدفعة المقدّمة للمقاول إلا على عقد ساري متفق فيه على دفعة مقدّمة، ومرة واحدة لكل عقد، وفي حدود المبلغ المتفق عليه. وتُسجَّل كذمة دائنة وليست تكلفة، وتمر باعتماد الإدارة المالية ثم تُدفع من صفحة المصروف. وتُسترد عبر حسومات على كشوف الدفع اللاحقة، ويعرض قسم «الدفعة المقدّمة» قيمتي «المسترد حتى تاريخه» و«المتبقي للاسترداد».
• «المعتمد حتى تاريخه» هو أعلى قيمة «الإجمالي حتى تاريخه» بين كشوف الدفع المعتمدة. ويظهر تنبيه إذا تجاوز مجموع مبالغ المراحل القيمة الحالية. وتُحدَّد حالات المراحل (قيد الانتظار، منجزة، مُفوترة، مدفوعة) يدويًا، ولا يمكن حذف إلا المراحل قيد الانتظار.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «المشتريات والمخزون» من القائمة الجانبية. تقودك التبويبات «نظرة عامة» و«طلبات الشراء» و«طلبات عروض الأسعار» و«أوامر الشراء» و«المخزون» إلى كل قسم.
2. 2اقرأ الأرقام في الأعلى: «طلبات الشراء المفتوحة» (مع رابط لمراجعة الطلبات المقدّمة)، و«أوامر شراء بانتظار الاعتماد» (مع رابط إلى الموافقات)، و«بانتظار التوريد»، و«الإنفاق منذ بداية السنة».
3. 3استخدم «طلب شراء جديد» أو «أمر شراء جديد» في رأس الصفحة لبدء مستند جديد.
4. 4افتح أمرًا حديثًا من «أحدث أوامر الشراء»، أو صنفًا منخفض المخزون من قسم «مخزون منخفض».

القواعد والتفاصيل

• التسلسل المعتاد: طلب شراء، ثم طلب عروض أسعار وعروض الموردين، ثم أمر شراء واعتماده واستلام البضائع وفاتورة المورّد. ويمكن أيضًا بدء كل خطوة على حدة.
• تحتسب «طلبات الشراء المفتوحة» الطلبات بحالة مسودة أو مُقدّم أو معتمد.
• تحتسب «بانتظار التوريد» الأوامر المعتمدة أو الصادرة للمورّد أو المستلمة جزئيًا، وتبيّن عدد ما تجاوز منها موعد التوريد المتوقع.
• يجمع «الإنفاق منذ بداية السنة» الأوامر المعتمدة (من المعتمدة حتى المغلقة) شاملةً الضريبة، محوّلةً إلى العملة الأساسية بسعر صرف تاريخ كل أمر.
• يعرض قسم «مخزون منخفض» أرصدة الأصناف التي بلغت حد إعادة الطلب أو نزلت دونه، ولا يظهر إلا لمن لديه وصول إلى المخزون.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «طلبات الشراء» وانقر «طلب شراء جديد».
2. 2اختر المشروع، وأدخل «العنوان» و«مطلوب بتاريخ»، ثم أضف بنود الطلب: اختر صنفًا من دليل الأصناف أو اكتب وصفًا «نص حر (غير مخزني)»، وأدخل «الكمية» و«الوحدة» و«التكلفة التقديرية للوحدة». استخدم «إضافة بند» لمزيد من البنود.
3. 3احفظ، ثم انقر «تقديم» على الطلب لإرساله للمراجعة.
4. 4ينقر صاحب الاعتماد «اعتماد»، أو «رفض» مع إدخال «سبب الرفض».
5. 5على الطلب المعتمد انقر «إنشاء طلب عروض أسعار» لنسخ جميع البنود إلى مسودة طلب عروض أسعار جديدة، أو «إنشاء أمر شراء» لفتح أمر شراء جديد مملوء مسبقًا بالبنود والتكاليف التقديرية.

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم الطلبات تلقائيًا، مثل PR-2026-0001. وتقبل الكميات حتى ثلاث خانات عشرية ويجب أن تكون أكبر من صفر.
• الحالات: مسودة، مُقدّم، معتمد، مرفوض، تم الطلب، ملغى. ويمكن تقديم الطلب المرفوض من جديد، ويُضاف سبب الرفض إلى ملاحظاته.
• لا يمكنك اعتماد طلب رفعته بنفسك؛ يجب أن يقرّره معتمِد آخر. ومالك الشركة هو الاستثناء الوحيد.
• يتحول الطلب إلى «تم الطلب» عند اعتماد أمر شراء أُنشئ منه.
• يمكن «إلغاء الطلب» ما دام بحالة مسودة أو مُقدّم أو معتمد أو مرفوض.
• عمود «القيمة التقديرية» هو الكمية مضروبة في التكلفة التقديرية للوحدة، ويُعرض بالعملة الأساسية مع إشارة إلى أنه تقديري.

طريقة الاستخدام

1. 1أنشئ طلب عروض أسعار عبر «إنشاء طلب عروض أسعار» على طلب شراء معتمد، أو عبر «طلب عروض أسعار جديد» في صفحة طلبات عروض الأسعار باختيار المشروع وإدخال «العنوان» و«آخر موعد للعروض» والبنود.
2. 2انقر «تعليم كمُرسَل» بعد أن ترسل الطلب إلى الموردين بنفسك.
3. 3لكل ردّ انقر «تسجيل عرض سعر»، واختر «المورّد»، وأدخل «رقم العرض» و«تاريخ العرض» و«صالح حتى» والعملة و«مدة التوريد (أيام)» و«شروط الدفع» وسعر الوحدة لكل صنف، ثم انقر «حفظ العرض». اترك السعر فارغًا إذا لم يسعّر المورّد ذلك الصنف.
4. 4قارن العروض في «مقارنة العروض»، حيث يُبرز أدنى سعر لكل صنف وأفضل إجمالي.
5. 5انقر «إقفال باب العروض» إن شئت عندما لا تنتظر عروضًا أخرى.
6. 6انقر «ترسية» تحت المورّد المختار، واختر «بند التكلفة» و«مستودع التسليم» و«موعد التوريد المتوقع»، ثم انقر «ترسية وإنشاء مسودة أمر شراء».

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم طلبات عروض الأسعار تلقائيًا، مثل RFQ-2026-0001. والحالات: مسودة، مُرسل، مغلق، تمت الترسية، ملغى. ويمكن «إلغاء الطلب» ما لم تتم الترسية.
• يسجّل «تعليم كمُرسَل» أنك أرسلت الطلب إلى الموردين بنفسك، وينقله من «مسودة» إلى «مُرسل».
• لكل مورّد عرض واحد في كل طلب، ويحتاج العرض إلى بند مسعّر واحد على الأقل. ويمكن الاستمرار في تسجيل العروض وترسيتها بعد إقفال باب العروض.
• لا يُرتَّب أفضل إجمالي إلا بين العروض المكتملة التي بالعملة نفسها. وإذا كانت العروض بعملات مختلفة فلا تُرتَّب الأسعار في ما بينها.
• إذا ترك العرض المختار بنودًا غير مسعّرة، فيجب تحديد «أفهم ذلك — الترسية دون البنود غير المسعّرة»، وتُستبعد تلك البنود من أمر الشراء.
• تعلِّم الترسية العرض المختار «مُختار» والعروض الأخرى «مرفوض»، وتنقل الطلب إلى «تمت الترسية»، وتنشئ مسودة أمر شراء بأسعار المورّد وعملته. ويظهر على الطلب تنبيه يربط بالأمر الجديد.
• لا يمكن حذف إلا العروض التي ما زالت بحالة «مُستلم».

طريقة الاستخدام

1. 1انقر «أمر شراء جديد» (أو «إنشاء أمر شراء» على طلب معتمد، أو رسِّ طلب عروض أسعار). اختر «المشروع» و«المورّد» و«بند التكلفة» و«مستودع التسليم» و«تاريخ الأمر» و«موعد التوريد المتوقع» و«العملة» و«قيمة الضريبة»، وأضف البنود بأسعار وحداتها، ثم احفظ.
2. 2راجع المسودة وانقر «إرسال للاعتماد»، ويتخذ المعتمِد قراره في «الموافقات».
3. 3بعد الاعتماد انقر «إصدار للمورّد» عند إرسال الأمر، و«طباعة» للحصول على نسخة مطبوعة ثنائية اللغة.
4. 4عند وصول البضائع انقر «استلام البضائع»، واختر المستودع المستلِم و«تاريخ الاستلام» و«رقم سند التسليم»، وأدخل الكمية المستلمة والمرفوضة لكل بند، ثم انقر «ترحيل الاستلام».
5. 5لإعادة بضائع انقر «إرجاع البضائع»، واختر المستودع، وأدخل «السبب» و«كمية الإرجاع»، ثم انقر «ترحيل المرتجع».
6. 6تنقر الإدارة المالية «فاتورة المورّد»، وتدخل «رقم الفاتورة» و«تاريخ الفاتورة» و«المبلغ (صافٍ من الضريبة)» و«الضريبة» و«تاريخ الاستحقاق»، ثم تنقر «تسجيل وإرسال للاعتماد».
7. 7عند اكتمال الأمر انقر «إقفال الأمر».

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم الأوامر تلقائيًا، مثل PO-2026-0001، وإشعارات الاستلام GRN-2026-0001، ومرتجعات المشتريات RTN-2026-0001.
• الحالات: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمد، صادر للمورّد، مُستلم جزئيًا، مُستلم، مغلق، ملغى، مرفوض. ولا يمكن تعديل الأمر أو إلغاؤه إلا وهو مسودة. ولا يمكن تعديل الأمر المرفوض، وإنما يمكن تقديمه من جديد فقط.
• يُحتسب المجموع الفرعي من البنود المحفوظة، ويضيف الإجمالي قيمة الضريبة التي تدخلها. ويجب أن يكون المجموع الفرعي أكبر من صفر لتقديم الأمر، وتُقفل بنوده ومبالغه منذ التقديم. ولا يعتمد مقدّم الطلب أمره بنفسه (إلا مالك الشركة)، ويُرفض القرار إذا تغيّر المبلغ بعد التقديم.
• يُقبل الاستلام ما دام الأمر معتمدًا أو صادرًا للمورّد أو مُستلمًا جزئيًا، ولا يمكن استلام بند بما يتجاوز كميته المتبقية. وتدخل الكميات المقبولة من الأصناف المخزنية إلى المستودع بسعر الأمر محوّلًا إلى العملة الأساسية بسعر صرف تاريخ الاستلام؛ أما بنود النص الحر والكميات المرفوضة فتُسجَّل دون إدخالها إلى المخزون. وترحيل الاستلام نفسه مرتين لا يؤدي إلى استلام البضائع مرتين.
• لا يتجاوز المرتجع صافي الكمية المستلمة، ويعود الأمر المستلم إلى «مُستلم جزئيًا» بعد المرتجع.
• تُسجَّل فواتير الموردين مصاريف من نوع «فاتورة مورّد» بعملة الأمر ومشروعه وبند تكلفته ومورّده، وتُرسل لاعتماد الإدارة المالية. ولا يتجاوز صافي المبلغ المفوتر المجموع الفرعي للأمر (صافيًا من الضريبة) ناقص ما سبقت فوترته. وتُقارن الفواتير بالقيمة المطلوبة، لا بالكمية المستلمة.
• تُحتسب الأوامر من المعتمدة حتى المغلقة ضمن التكاليف الملتزم بها في الموازنة لبند تكلفتها ومشروعها.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «المشتريات والمخزون» ثم تبويب «المخزون»، وتنقّل بين «أرصدة المخزون» و«الأصناف» و«المستودعات» و«حركة المخزون».
2. 2انقر «صنف جديد» وأدخل «الرمز» و«الاسم» و«الفئة» و«وحدة القياس» و«التكلفة المعيارية» و«حد إعادة الطلب» و«المورّد المفضّل» و«بند التكلفة».
3. 3انقر «مستودع جديد»، وأدخل «الرمز» و«الاسم»، واختر «النوع»: مستودع مركزي، أو مخزن موقع (ويجب ربط مخزن الموقع بمشروع).
4. 4لنقل المخزون انقر «تحويل»، واختر الصنف و«من المستودع» و«إلى المستودع» و«الكمية» والتاريخ، ثم «ترحيل التحويل».
5. 5لتسجيل مواد استُخدمت في الموقع انقر «صرف»، واختر الصنف والمستودع والمشروع والكمية، ثم «ترحيل الصرف».
6. 6لتصحيح الجرد انقر «تسوية»، واختر الزيادة أو النقص والكمية و«السبب»، ثم «ترحيل التسوية».
7. 7صفِّ «أرصدة المخزون» حسب المستودع أو «المخزون المنخفض فقط»، وافتح صنفًا لرؤية رصيده في كل مستودع وحركاته، واستخدم «تصدير CSV» للحصول على جدول بيانات.

القواعد والتفاصيل

• لا ينشأ المخزون إلا من الحركات: إشعار استلام، مرتجع مشتريات، تحويل، صرف، تسوية، رصيد افتتاحي. وسجل الحركة يُضاف إليه فقط؛ فلا يمكن تعديل الحركات أو حذفها.
• يُقيَّم المخزون بمتوسط التكلفة المرجّح المتحرّك للحركات الواردة لكل صنف ومستودع، بالعملة الأساسية. وتخرج التحويلات والصرف بهذا المتوسط. وتستخدم الزيادة تكلفة الوحدة التي تدخلها أو التكلفة المعيارية للصنف، بينما يستخدم النقص متوسط التكلفة.
• قاعدة المخزون السالب: افتراضيًا يُرفض أي تحويل أو صرف أو مرتجع أو نقص يُنزل رصيد المستودع دون الصفر، وتظهر رسالة «الكمية في المخزون غير كافية» مع الكمية المتاحة. ويمكن لمسؤول النظام السماح بذلك عبر خيار «المخزون السالب» في إعدادات المؤسسة.
• المخزون المنخفض يعني أن الكمية المتوفرة بلغت حد إعادة الطلب للصنف أو نزلت دونه.
• يُنقص الصرف المخزون ويسجّل في سجل الحركة المشروع الذي استُخدمت فيه المواد. ولا يرحّل أي تكلفة في المالية؛ إذ تصل تكلفة المواد إلى الموازنة عبر فاتورة المورّد المعتمدة.
• لا يمكن حذف صنف أو مستودع إلا إذا لم تكن له حركات مخزون ولم يُستخدم في طلبات أو طلبات عروض أسعار أو أوامر. وإلا فأوقف تفعيله؛ ولا تظهر الأصناف غير النشطة في نماذج الشراء والمخزون.
• تبدأ كل مؤسسة بمستودع مركزي هو WH-MAIN «المستودع الرئيسي». ويجب أن تكون رموز الأصناف والمستودعات فريدة.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «الإدارة المالية» من القائمة الجانبية. تقودك التبويبات «نظرة عامة» و«الموازنات» و«المصاريف» و«الذمم الدائنة» و«الذمم المدينة» و«التدفق النقدي» و«القروض ورأس المال» و«دفتر القيود» و«الربحية» و«الإعدادات» إلى كل قسم.
2. 2استخدم عامل التصفية «المشروع» لعرض مشروع واحد أو جميع المشاريع.
3. 3اقرأ البطاقات: الموازنة المعتمدة أو الحالية، و«الالتزامات»، و«التكلفة الفعلية»، و«التكلفة المتوقعة عند الإنجاز» مع الانحراف، و«الذمم الدائنة» مع المحتجزات، و«الذمم المدينة» مع المتأخرات، و«صافي المركز النقدي» مع «أرباح/خسائر الصرف المحققة»، و«الإيرادات المحصّلة».
4. 4انقر سطر أرباح/خسائر الصرف المحققة لفتح دفتر القيود مصفّى على قيود فروقات الصرف.
5. 5استخدم أقسام «الموازنة مقابل الفعلي حسب بند التكلفة» و«التدفق النقدي · آخر 12 شهرًا» و«الموافقات المالية» و«الذمم الدائنة المستحقة قريبًا» و«الذمم المدينة المتأخرة» للانتقال إلى التفاصيل.

القواعد والتفاصيل

• الالتزامات = العقود السارية والمنجزة بقيمتها الحالية + أوامر الشراء المعتمدة (من المعتمدة حتى المغلقة).
• التكلفة الفعلية = المصاريف المعتمدة صافية من الضريبة بالعملة الأساسية، باستثناء الدفعات المقدّمة للمقاولين.
• التكلفة المتوقعة عند الإنجاز = التكلفة الفعلية + الالتزامات المتبقية + التكلفة المتبقية المتوقعة. والانحراف = الموازنة الحالية − التكلفة المتوقعة عند الإنجاز؛ والانحراف السالب يعني تجاوزًا.
• الدفعات والمقبوضات حركات نقدية ولا تُضاف أبدًا إلى التكلفة.
• يحصي قسم «الموافقات المالية» الطلبات المعلّقة للمصاريف والدفعات والموازنات الأساسية وتعديلات الموازنة، وتُتخذ القرارات في «الموافقات».
• يعرض قسم «الذمم الدائنة المستحقة قريبًا» الفواتير المتأخرة وتلك المستحقة خلال 30 يومًا، ويعرض قسم «الذمم المدينة المتأخرة» أقساط العملاء المتجاوزة لتاريخ الاستحقاق.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «الموازنات»، واختر المشروع من «اختر المشروع».
2. 2في «بنود الموازنة الأساسية» انقر «إضافة بند»، واختر «بند التكلفة»، و«المبنى» اختياريًا (اتركه فارغًا للمشروع بالكامل)، وأدخل المبلغ بالعملة الأساسية.
3. 3عند اكتمال الموازنة الأساسية انقر «تقديم الموازنة الأساسية للاعتماد»، فتُقفل وتُرسل إلى «الموافقات».
4. 4بعد الاعتماد عدّل الموازنة عبر «تعديل جديد»: أدخل «السبب»، ثم «إضافة بند» لكل بند تكلفة مع تغيير موجب أو سالب، وانقر «تقديم».
5. 5في «ضبط الموازنة» انقر «التقدير» على بند لإدخال التكلفة المتوقعة حتى الإنجاز لبنوده، أو «استخدام التلقائي».
6. 6استخدم «تصدير CSV» لتنزيل موازنة المشروع المحدد.

القواعد والتفاصيل

• حالة الموازنة الأساسية: مسودة، أو بانتظار الموافقة، أو معتمد. وتعود الموازنة المرفوضة إلى المسودة لتصحيحها وإعادة تقديمها. وتُقفل الموازنة المعلّقة أو المعتمدة، ولا يتغيّر فيها إلا التقديرات والملاحظات.
• لكل بند تكلفة ومبنى سطر واحد في الموازنة الأساسية. ولا تُقدَّم الموازنة إلا إذا كان مجموعها أكبر من صفر.
• لا تتاح التعديلات إلا بعد اعتماد الموازنة الأساسية. وتُرقَّم تلقائيًا، مثل BRV-2026-0001، ويُعتمد كلٌّ منها على حدة، ولا يُعدَّل أو يُحذف إلا ما كان مسودة. ويبقى التعديل المرفوض مرفوضًا، فأنشئ تعديلًا جديدًا.
• الموازنة الحالية = الموازنة الأساسية + التعديلات المعتمدة. وتتبع الالتزامات والتكلفة الفعلية والالتزامات المتبقية والتكلفة المتبقية المتوقعة والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز والانحراف التعريفات الواردة في الصفحة، لكل بند مع تجميع البنود الرئيسية.
• التكلفة المتبقية المتوقعة هي تقديرك اليدوي للتكلفة حتى الإنجاز إن أُدخل، وإلا فهي الموازنة الحالية − الفعلي − الالتزامات المتبقية (ولا تقل عن الصفر). ويجب ملء جميع بنود البند الرئيسي أو تركها كلها فارغة.
• يتلقى أصحاب صلاحية الاعتماد المالي إشعارًا بتجاوز الموازنة عندما تتجاوز التكلفة المتوقعة عند الإنجاز لمشروع موازنته الحالية.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «المصاريف»، وانقر «مصروف جديد».
2. 2أدخل «البيان»، واختر «النوع» (يدوي، فاتورة مورّد، شراء أرض، دفعة مقدمة للمقاول) و«بند التكلفة»، واختياريًا «المشروع» و«المبنى» و«المقاول / المورّد» و«العقد» و«رقم الفاتورة» و«قطعة الأرض».
3. 3أدخل «تاريخ الفاتورة» و«تاريخ الاستحقاق» و«العملة» و«المبلغ (صافٍ من الضريبة)» و«الضريبة (TVA)» (انقر «تطبيق 11%» أو النسبة المعروضة للمؤسسة لملئها) و«حسومات أخرى» إن وجدت، ثم احفظ.
4. 4افتح المصروف وانقر «تقديم للاعتماد»، ويتخذ المعتمِد قراره في «الموافقات».
5. 5بعد الاعتماد انقر «طلب دفعة»، وأدخل «المبلغ» و«تاريخ الدفع» و«طريقة الدفع» و«المرجع المصرفي» والملاحظات، ثم أرسل الطلب. تُرحَّل الدفعة بعد اعتمادها.
6. 6لكشف دفع فيه محتجزات انقر «تحرير المحتجزات» عندما تصبح مستحقة. ولإلغاء مصروف معتمد انقر «إلغاء» واذكر السبب.
7. 7صفِّ القائمة حسب المشروع أو بند التكلفة أو المورّد أو الحالة أو حالة الدفع أو التواريخ، واستخدم «تصدير CSV».

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم المصاريف تلقائيًا، مثل EXP-2026-0001، والدفعات PAY-2026-0001. وتظهر هنا تلقائيًا فواتير الموردين من أوامر الشراء، وكشوف الدفع المعتمدة، والدفعات المقدّمة للمقاولين، وتكاليف اليد العاملة المرحّلة من سجلات الدوام المعتمدة (ضمن بند التكلفة LAB)؛ وتمر تكاليف اليد العاملة أيضًا بالاعتماد.
• الحالات: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمد، مرفوض، ملغى. يمكن حذف المسودات، وتعديل المرفوضة وإعادة تقديمها، أما المعلّقة والمعتمدة فمقفلة.
• تضم قائمة العملات العملة الأساسية والعملات التي لها سعر صرف. ويأخذ النظام السعر من تاريخ الفاتورة ويثبّته عند الاعتماد. ويجب ألّا يتكرر رقم الفاتورة لدى المورّد نفسه، وألّا يسبق تاريخ الاستحقاق تاريخ الفاتورة، وأن يكون العقد تابعًا للمشروع والمورّد نفسيهما.
• عند الاعتماد يُرحَّل إلى دفتر القيود قيد استحقاق تكلفة بالمبلغ الصافي بالعملة الأساسية. وتُستثنى الدفعات المقدّمة للمقاولين من التكلفة الفعلية.
• المستحق الدفع = الإجمالي شاملًا الضريبة − استرداد الدفعة المقدمة − الحسومات الأخرى − المحتجزات غير المحرّرة. ولا يتجاوز طلب الدفعة الرصيد القائم ناقص الدفعات المعلّقة.
• تُرحَّل الدفعة المعتمدة بسعر صرف تاريخ الدفع. وإذا اختلف عن سعر الفاتورة، يُرحَّل الفرق كربح أو خسارة صرف محققة.
• لا يُلغى إلا المصروف المعتمد الذي ليست عليه دفعات معلّقة أو مرحّلة، ويَعكس الإلغاء قيد استحقاق تكلفته. ويمكن إلغاء الدفعة المرحّلة وحدها، فتُعكس هي وفرق الصرف الخاص بها.
• حالة الدفع: غير مدفوع، أو مدفوع جزئيًا، أو مدفوع، بحسب الدفعات المرحّلة.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «الذمم الدائنة»، واختر مشروعًا أو جميع المشاريع.
2. 2اقرأ «الذمم الدائنة القائمة» و«متأخرة السداد» و«تستحق خلال 30 يومًا» و«دفعات بانتظار الاعتماد».
3. 3استخدم «أعمار الذمم حسب المقاول / المورّد» لمعرفة المستحق لكل جهة في كل فئة عمرية، وانقر الاسم لفتح صفحة الجهة.
4. 4استخدم «جدول الدفعات» لعرض الفواتير المفتوحة حسب تاريخ الاستحقاق، وانقر المرجع لفتح المصروف ثم انقر «طلب دفعة».
5. 5صفِّ «سجل الدفعات» حسب الحالة، واستخدم «تصدير CSV» لتنزيل الذمم الدائنة.

القواعد والتفاصيل

• لا تظهر هنا إلا المصاريف المعتمدة التي لها رصيد قائم، والرصيد القائم هو المستحق الدفع ناقص الدفعات المرحّلة.
• تعتمد الأعمار على تاريخ الاستحقاق: غير مستحقة بعد، 1–30 يومًا، 31–60 يومًا، 61–90 يومًا، أكثر من 90 يومًا. وتُعدّ الفواتير التي ليس لها تاريخ استحقاق غير مستحقة بعد.
• تُحوَّل الأرقام إلى العملة الأساسية بسعر الصرف المثبَّت لكل مصروف.
• تُدرج تكاليف الشركة غير المرتبطة بمشروع في الإجماليات مع ملاحظة بذلك، لكنها تُستثنى من إجماليات المشاريع.
• يعرض «سجل الدفعات» كل دفعة صادرة مع حالتها: بانتظار الموافقة، مُرحّل، مرفوض، ملغى.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «الذمم المدينة»، واختر مشروعًا أو جميع المشاريع.
2. 2اقرأ «الذمم المدينة القائمة» و«متأخرة السداد» و«تستحق خلال 30 يومًا» و«عقود متعثرة السداد».
3. 3استخدم «أعمار الذمم المدينة» وقائمة «الأقساط المتأخرة» (الأقدم أولًا) لتخطيط التحصيل.
4. 4صفِّ «مقبوضات العملاء» حسب الحالة وراجع «المبالغ المستردة»، واستخدم «تصدير CSV» لتنزيل الذمم المدينة.

القواعد والتفاصيل

• لا تُحتسب إلا الأقساط المجدولة لعقود البيع السارية والمنجزة.
• تعتمد الأعمار على تاريخ استحقاق القسط، بالفئات نفسها المستخدمة في الذمم الدائنة.
• العقود المتعثرة السداد هي العقود التي لديها قسط متأخر واحد على الأقل.
• تُعرض العقود التي بعملة لا سعر صرف لها بقيمتها الاسمية مع ملاحظة بذلك.
• تُعرض المقبوضات بحالة مُرحّل أو ملغى، ويُشار إلى عرابين الحجز بوصفها كذلك.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «التدفق النقدي».
2. 2اختر مشروعًا أو جميع المشاريع، و«الفترة»: 6 أشهر أو 12 شهرًا أو 24 شهرًا أو 36 شهرًا.
3. 3اقرأ المركز الحالي، وصافي النقد الفعلي للفترة، و«الصافي المتوقع»، و«المركز المتوقع».
4. 4راجع الرسمين «التدفق النقدي الفعلي» و«توقعات التدفق النقدي» والجدولين الشهريين برصيدهما التراكمي، واستخدم «تصدير CSV».

القواعد والتفاصيل

• لا يستخدم التدفق النقدي الفعلي إلا قيود دفتر القيود المرحّلة التي تحرّك النقد: داخلةً مقبوضات العملاء وسحوبات القروض ومساهمات رأس المال؛ وخارجةً دفعات الموردين والمبالغ المستردة وسدادات القروض والفوائد والتوزيعات على المستثمرين وسحوبات رأس المال. وتُصفَّى القيود الملغاة بقيودها العكسية.
• تُستثنى القيود غير النقدية مثل استحقاق التكاليف وأرباح الصرف أو خسائره المحققة.
• تأخذ التوقعات الجزء غير المدفوع من الأقساط المجدولة للعقود السارية (محوّلًا بسعر اليوم) كتدفقات داخلة، والذمم الدائنة المعتمدة غير المسددة (بسعر فاتورتها) كتدفقات خارجة. وتُدرج المتأخرات في الشهر الحالي.
• المركز المتوقع = المركز الحالي + الصافي المتوقع. وتُعلَّم أرقام التوقعات بأنها تقديرية.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «القروض ورأس المال»، وانقر «قرض جديد». أدخل «الجهة المُقرِضة» و«المشروع» اختياريًا (اتركه فارغًا لتسهيل على مستوى الشركة) و«العملة» و«قيمة التسهيل» و«سعر الفائدة» و«تاريخ البدء» و«تاريخ الاستحقاق النهائي».
2. 2على تسهيل ساري انقر «حركة»، واختر سحب أو سداد أو فوائد، والتاريخ والمبلغ، ثم انقر «تسجيل حركة على القرض».
3. 3انقر «تسجيل حركة رأس مال» لتسجيل مساهمة أو سحب لشريك مع اسم «الشريك» والمشروع والتاريخ والعملة والمبلغ.
4. 4راجع «التسهيلات الائتمانية» (المسحوب والمسدَّد والفوائد والرصيد القائم ونسبة الاستخدام)، و«حركات القروض»، و«صافي رأس المال لكل شريك»، و«رأس مال الشركاء».

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم القروض تلقائيًا، مثل LON-2026-0001، وحركات رأس المال CAP-2026-0001.
• لا يتجاوز مجموع السحوبات قيمة التسهيل أبدًا، ولا يتجاوز مجموع السدادات ما سُحب.
• الرصيد القائم = السحوبات − السدادات. والفوائد تكلفة تمويل تُسجَّل بالمبلغ الذي تدخله، ولا تغيّر أصل القرض؛ وسعر الفائدة على التسهيل للاطلاع.
• تُرحَّل كل حركة إلى دفتر القيود بعملة القرض وبسعر صرف تاريخها؛ فالسحوبات نقد داخل، والسدادات والفوائد نقد خارج.
• مساهمات رأس المال نقد داخل والسحوبات نقد خارج. ويمكن لاحقًا نسب المساهمات المسجّلة هنا باسم شريك نصي إلى مستثمر مسجَّل من صفحة المستثمر.
• لا يمكن تعديل حركات القروض وحركات رأس المال المرحّلة أو حذفها.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «دفتر القيود».
2. 2صفِّ حسب «النوع» و«المشروع» والفترة («من»، «إلى»). وتعكس الإجماليات القيود المطابقة لعوامل التصفية.
3. 3اقرأ «المقبوضات النقدية» و«المدفوعات النقدية» و«صافي النقد» و«قيود استحقاق التكاليف» و«فروقات الصرف المحققة».
4. 4تتبّع الإشارتين «قيد عكسي لـ» و«عُكس بالقيد» لربط التصحيح بقيده الأصلي.
5. 5استخدم «تصدير CSV» لتنزيل القيود المصفّاة.

القواعد والتفاصيل

• تُنشأ القيود تلقائيًا من المصاريف وكشوف الدفع المعتمدة (استحقاق تكلفة)، والدفعات المعتمدة، ومقبوضات العملاء، والمبالغ المستردة، وسحوبات القروض وسداداتها وفوائدها، ومساهمات رأس المال وسحوباته، والتوزيعات على المستثمرين، وأرباح الصرف وخسائره المحققة. ويُرقَّم كل قيد، مثل TXN-2026-0001.
• يحتفظ كل قيد بتاريخه ونوعه واتجاه النقد والعملة والمبلغ وسعر الصرف والمبلغ بالعملة الأساسية والمصدر والبيان.
• يُرحِّل إلغاء مصروف أو دفعة أو إيصال قبض قيدًا عكسيًا. ويُعرض القيد العكسي بمبلغ سالب ضمن نوع القيد الأصلي واتجاهه، ولا يُعكس أي قيد إلا مرة واحدة.
• فروقات الصرف المحققة: تُرحَّل دفعة المورّد بسعر تاريخ الدفع بينما سُجّلت الفاتورة بسعر تاريخها؛ وتُرحَّل مقبوضات العميل بسعر تاريخ القبض بينما سُجّل العقد بسعر تاريخه. ويُرحَّل الفرق في قيد مستقل غير نقدي كربح أو خسارة صرف. ولا ينشأ فرق صرف على عرابين الحجز.
• لا تؤدي إضافة سعر صرف جديد أبدًا إلى إعادة احتساب القيود المرحّلة.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «الربحية»، واختر المشروع.
2. 2اقرأ «إجمالي تكلفة التطوير» و«الإيرادات المتوقعة» و«الإيرادات المتعاقد عليها» و«الإيرادات المحصّلة» و«إجمالي الربح المتوقع» و«هامش الربح الإجمالي» و«العائد على التكلفة» و«سعر التعادل للمتر المربع» والتكلفة للمتر المربع المبني والقابل للبيع و«تكلفة الأرض» وتوزيع الوحدات.
3. 3راجع «الربحية حسب المبنى».
4. 4راجع «الربحية حسب الوحدة» وصفِّها حسب المبنى.
5. 5استخدم «تصدير CSV» لتنزيل الأرقام.

القواعد والتفاصيل

• إجمالي تكلفة التطوير (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز) = التكلفة الفعلية + الالتزامات المتبقية + التكلفة المتبقية المتوقعة.
• الإيرادات المتوقعة = سعر العقد للوحدات المباعة وسعر العرض لبقية الوحدات. والإيرادات المحصّلة = مقبوضات العملاء ناقص المبالغ المستردة.
• هامش الربح الإجمالي = إجمالي الربح المتوقع ÷ الإيرادات المتوقعة؛ والعائد على التكلفة = إجمالي الربح المتوقع ÷ التكلفة المتوقعة عند الإنجاز؛ وسعر التعادل للمتر المربع = التكلفة المتوقعة عند الإنجاز ÷ إجمالي المساحة القابلة للبيع.
• تكلفة الوحدة والمبنى هي التكلفة المتوقعة عند الإنجاز موزّعةً على الوحدات بحسب حصتها من المساحة القابلة للبيع.
• تُحمَّل تكلفة الأرض من سجل الأراضي للاطلاع، ولا تدخل في التكلفة المتوقعة عند الإنجاز إلا إذا أُدرجت في الموازنة أو سُجّلت مصروفًا ضمن بند الأرض.
• الأرقام المعلّمة «تقديري» تشمل التوقعات أو أسعار العرض؛ والأرقام «فعلي» مصدرها تكاليف معتمدة أو عقود موقّعة أو نقد مقبوض.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المالية ثم «الإعدادات».
2. 2انقر «إضافة سعر»، واختر «العملة»، وأدخل السعر مقابل العملة الأساسية (قيمة وحدة واحدة بالعملة الأساسية، حتى 8 خانات عشرية) و«تاريخ النفاذ» و«المصدر» اختياريًا، ثم احفظ.
3. 3انقر «إضافة بند» لإنشاء بند تكلفة بـ«الرمز» و«الاسم» و«الاسم (بالعربية)» و«البند الرئيسي» اختياريًا و«ترتيب العرض».
4. 4استخدم «تعديل» لتغيير بند، و«إيقاف» أو «إعادة تفعيل» للتحكم في ظهوره عند إضافة بنود موازنة ومصاريف جديدة.

القواعد والتفاصيل

• العملات المدعومة: USD وLBP وEUR وAED وSAR وGBP. تُرفض المعاملة بعملة لا سعر صرف لها إلى أن يُضاف سعر؛ ولا تحتاج العملة الأساسية إلى سعر.
• تستخدم كل معاملة أحدث سعر نافذ في تاريخها أو قبله. وتُعرض الأسعار بوصفها «المعتمد اليوم» أو «مستقبلي» أو «سابق»، مع السعر المعكوس «عدد الوحدات مقابل 1» للاطلاع. وحفظ سعر للعملة نفسها في التاريخ نفسه يستبدل السعر السابق.
• بعد اعتماد المصروف يُثبَّت سعره ومبلغه بالعملة الأساسية؛ ولا تعيد الأسعار الجديدة احتساب الأرقام المرحّلة.
• تبدأ المؤسسات التي عملتها الأساسية الدولار الأمريكي بسعر لليرة اللبنانية وفق سعر مصرف لبنان البالغ 89,500، وبسعر 1.08 لليورو، ويمكنك استبدالهما.
• تستخدم رموز بنود التكلفة الأحرف اللاتينية الكبيرة والأرقام والرموز _ . - ويجب أن تكون فريدة. ولا يكون البند رئيسيًا لنفسه أو لأحد فروعه. وتُنشأ مع المؤسسة خمسة عشر بندًا، من LAND (شراء الأرض) إلى CONT (الاحتياطي).
• تبقى البنود الموقوفة على السجلات الحالية، لكنها لا تُعرض للسجلات الجديدة.
• نسبة الضريبة الافتراضية (11% ما لم تُغيَّر) مجرد اقتراح على المصاريف الجديدة، وتُضبط من إعدادات المؤسسة.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «المستثمرون» من القائمة الجانبية.
2. 2انقر «مستثمر جديد» وأدخل «نوع المستثمر» (فرد، شركة، صندوق استثماري) و«الاسم القانوني» وبيانات الاتصال و«البلد» و«الجنسية / بلد التأسيس» و«الرقم الضريبي» و«رقم السجل»، وبيانات «التحقق من الهوية والامتثال»: وثيقة الهوية و«حالة التحقق» وتاريخي التحقق والانتهاء و«تصنيف المخاطر» و«شخص معرّض سياسيًا» و«مصدر الأموال».
3. 3ابحث بالاسم أو المرجع أو جهة الاتصال أو البريد الإلكتروني، وصفِّ حسب النوع أو حالة التحقق، وانقر «إظهار المؤرشفين» لإدراج المستثمرين المؤرشفين.
4. 4اقرأ في الأعلى «إجمالي الالتزامات» و«رأس المال المدفوع» و«التزامات غير مموّلة» و«التوزيعات المدفوعة».
5. 5استخدم «تصدير CSV» لتنزيل السجل.

القواعد والتفاصيل

• يُرقَّم المستثمرون تلقائيًا، مثل IVR-2026-0001.
• حالة التحقق: التحقق قيد الانتظار، أو تم التحقق من الهوية، أو انتهت صلاحية التحقق، أو رُفض التحقق. ولا يسبق تاريخ الانتهاء تاريخ التحقق، ويظهر تنبيه عندما تنتهي صلاحية التحقق خلال 60 يومًا.
• الالتزامات غير المموّلة (رأس المال القابل للاستدعاء) = الملتزم به − صافي المدفوع، ولا تقل عن الصفر. وتُسجَّل كل مساهمة عند استلامها.
• تُعرض المبالغ بالعملة الأساسية، محوّلة بأسعار صرف تواريخ العمليات.
• يحتفظ المستثمر المؤرشف بسجله الكامل، لكن لا يمكن تسجيل مساهمات أو توزيعات جديدة له.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح مستثمرًا من السجل.
2. 2انقر «إضافة التزام»، واختر المشروع، وأدخل «تاريخ الالتزام» و«العملة» و«المبلغ الملتزم به» و«حصة الملكية»، واختياريًا «حصة الأرباح» و«العائد التفضيلي (سنويًا)»، ثم «الحالة».
3. 3انقر «تسجيل مساهمة» لترحيل مساهمة رأسمالية أو سحب رأسمال لمشروع التزم به المستثمر.
4. 4انقر «تسجيل توزيع» واختر توزيع أرباح أو ردّ رأس المال أو فوائد / عائد تفضيلي، مع المشروع والتاريخ والعملة والمبلغ.
5. 5إذا سُجّلت مساهمات سابقًا في «القروض ورأس المال»، فاستخدم «نسب» في قسم «مساهمات غير منسوبة» لربطها بهذا المستثمر.
6. 6انقر «كشف الحساب» ثم «طباعة / حفظ PDF» للحصول على كشف حساب رأس مال المستثمر.

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم الالتزامات تلقائيًا، مثل CMT-2026-0001. ولكل مستثمر التزام قائم واحد على الأكثر في كل مشروع، ولا يمكن تغيير مستثمره أو مشروعه لاحقًا. وتُلغى الالتزامات ولا تُحذف أبدًا.
• في كل مشروع لا يتجاوز مجموع حصص الملكية لجميع الالتزامات القائمة 100%، وكذلك حصص الأرباح (وتُعدّ حصة الأرباح الفارغة مساوية لحصة الملكية).
• تُرحَّل المساهمات والتوزيعات إلى دفتر القيود بسعر صرف تاريخها؛ فالمساهمات نقد داخل والتوزيعات نقد خارج. وتُرقَّم التوزيعات DST-2026-0001 وتتطلب التزامًا قائمًا في المشروع.
• حساب رأس المال: الملتزم به، والمدفوع، والمسحوب، وصافي المدفوع، وغير المموّل، والموزّع حسب النوع، وصافي الاستثمار، بالعملة الأساسية.
• العوائد: يعتمد مضاعف حقوق الملكية المحقق ومعدل العائد الداخلي المحقق على التدفقات النقدية الفعلية؛ وتضيف الأرقام المتوقعة حصة المستثمر من الربح المتوقع (حصة الأرباح × إجمالي الربح المتوقع للمشروع) وحقوق الملكية المتبقية المتوقعة عند تاريخ الإنجاز المستهدف. والعائد التفضيلي المستحق استحقاق يومي بسيط وهو تقديري.
• يعرض كشف الحساب الملخص حسب المشروع وكل حركة مع رصيد صافي الاستثمار المتراكم، وينصّ على أن الأرقام المتوقعة تقديرية وليست ضمانًا.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «المبيعات والعملاء» من القائمة الجانبية. تقودك التبويبات «مسار المبيعات» و«العملاء» و«الحجوزات» و«عقود البيع» و«الأقساط» و«العمولات» إلى كل قسم.
2. 2انقر «فرصة بيع جديدة»، واختر «العميل» و«المرحلة» و«الاحتمال» و«المشروع» و«الوحدة المطلوبة» و«القيمة المتوقعة» و«مندوب المبيعات» و«موعد المتابعة التالي»، ثم احفظ.
3. 3استخدم «نقل إلى مرحلة» على البطاقة لنقلها. واختيار مرحلة «خسارة» يطلب سبب خسارة الفرصة.
4. 4استخدم رمز القلم على البطاقة لتعديل فرصة البيع.
5. 5صفِّ حسب المشروع أو المندوب، أو بدّل بين «جميع الفرص» و«فرصي».

القواعد والتفاصيل

• المراحل: عميل محتمل، مؤهَّل، معاينة، تفاوض، حجز، عقد، خطة الدفع، مُباع، تسليم، خسارة. وتُرقَّم الفرص، مثل OPP-2026-0001.
• يضبط نقل البطاقة الاحتمال على القيمة الافتراضية للمرحلة: عميل محتمل 10%، مؤهَّل 25%، معاينة 40%، تفاوض 60%، حجز 80%، عقد 90%، خطة الدفع 95%، مُباع وتسليم 100%، خسارة 0%. ويمكنك تغييره بعد ذلك في نموذج التعديل.
• تحدث بعض التنقلات تلقائيًا: حجز وحدة للفرصة ينقلها إلى «حجز»، وتفعيل عقدها ينقلها إلى «عقد»، وتسليم الوحدة ينقلها إلى «تسليم».
• قيمة المسار المرجّحة = القيمة المتوقعة × الاحتمال للفرص المفتوحة، وتُعرض على أنها تقديرية. ونسبة الفوز = الرابحة ÷ (الرابحة + الخاسرة).
• يُبرز موعد المتابعة الذي فات على الفرص المفتوحة.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المبيعات ثم «العملاء»، وانقر «إضافة عميل».
2. 2أدخل «نوع العميل» و«الاسم الكامل» و«الاسم الكامل (بالعربية)» و«الجنسية» و«نوع الهوية» و«رقم الهوية» وبيانات التواصل و«مصدر العميل» و«المندوب المسؤول» ونطاق الميزانية و«أنواع الوحدات المفضّلة» و«المشاريع المهتم بها»، ثم احفظ.
3. 3في صفحة العميل استخدم «نظرة عامة» لقراءة الملف، وانقر «تسجيل تواصل» لتسجيل اتصال أو بريد إلكتروني أو اجتماع أو معاينة أو رسالة واتساب أو ملاحظة، و«فرصة بيع جديدة» لإضافة صفقة.
4. 4استخدم «حجز وحدة» أو «عقد بيع جديد» في رأس الصفحة لبدء بيع لهذا العميل.
5. 5افتح «الحجوزات والعقود» لصفقاته، و«كشف حساب العميل» لحسابه (انقر «طباعة الكشف» للحصول على نسخة مطبوعة)، و«المستندات» لملفاته.

القواعد والتفاصيل

• يُرقَّم العملاء تلقائيًا، مثل CUS-2026-0001. ولا يمكن أن تكون «الميزانية حتى» أقل من «الميزانية من».
• لا يظهر رقم الهوية كاملًا إلا للمستخدمين المخوّلين بتعديل بيانات العملاء، وهم وحدهم من يستطيع البحث به؛ ويراه الآخرون مخفيًا جزئيًا.
• المشترون هم العملاء الذين لديهم عقد ساري أو منجز؛ والعملاء المحتملون ليس لديهم عقد موقّع بعد.
• يعرض كشف حساب العميل، لكل عقد وحجز، الأقساط المجدولة كمستحقات (بما فيها ذات تواريخ الاستحقاق المستقبلية) وإيصالات القبض والمبالغ المستردة، مع رصيد متراكم. والرصيد الموجب مستحق على العميل؛ وتظهر الإيصالات الملغاة لكنها لا تُحتسب في الرصيد.
• صفِّ القائمة حسب النوع أو مصدر العميل أو المندوب، واستخدم «تصدير CSV» إن كانت لديك صلاحية التصدير.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المبيعات ثم «الحجوزات»، وانقر «حجز وحدة» (أو «حجز وحدة» في صفحة العميل).
2. 2اختر الوحدة والعميل، وأدخل «العربون» المتوقع و«مدة الصلاحية (أيام)»، واربط «فرصة البيع» اختياريًا، ثم انقر «حجز الوحدة».
3. 3عندما يدفع العميل، انقر «العربون» على الحجز وسجّل إيصال القبض.
4. 4انقر «تحويل إلى عقد» لفتح معالج عقد البيع بهذا الحجز.
5. 5عند الحاجة انقر «تمديد» وأدخل عدد الأيام، أو «إلغاء» مع «سبب الإلغاء».
6. 6على الحجز الملغى أو المنتهي الذي قُبضت عليه مبالغ، انقر «استرداد». واستخدم التبويبات «نشطة» و«منتهية» و«محوّلة إلى عقود» و«ملغاة»، ورمز الطباعة للحصول على مستند حجز مطبوع.

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم الحجوزات تلقائيًا، مثل RES-2026-0001. ولا تُحجز إلا الوحدات المتاحة أو المعلّقة التي لها سعر مطلوب، ولا يكون للوحدة إلا حجز نشط واحد، فتصبح «محجوزة».
• السعر المعروض هو دائمًا السعر المطلوب للوحدة وقت الحجز. ومبلغ العربون هو ما تتوقعه؛ ولا يُحتسب مقبوضًا إلا ما سُجّل من إيصالات.
• مدة الصلاحية من 1 إلى 180 يومًا، وتؤخذ قيمتها الافتراضية من إعداد «مدة صلاحية الحجز» في المؤسسة (14 يومًا ما لم تُغيَّر).
• يضيف التمديد من 1 إلى 90 يومًا إلى تاريخ الانتهاء الحالي.
• عند تجاوز تاريخ الانتهاء يصبح الحجز «منتهي» وتعود الوحدة متاحة، ما لم يكن قد أُنشئ منه عقد. ويُفحص الانتهاء كلما فُتحت صفحات المبيعات أو أُنشئ بيع، وعبر الدورة المجدولة للإشعارات. ويُبلَّغ منشئ الحجز قبل انتهائه بيومين، وتنبّه الصفحة إلى الحجوزات التي تنتهي خلال ثلاثة أيام.
• يعيد الإلغاء الوحدة متاحة. وتبقى العرابين المقبوضة مسجّلة، ويمكن استردادها في حدود المقبوض ناقص ما استُرد. وبعد إنشاء عقد من الحجز تُسترد العرابين عبر العقد.
• عند تفعيل العقد تُطبَّق العرابين على الأقساط الأولى من خطة الدفع.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المبيعات ثم «عقود البيع»، وانقر «عقد بيع جديد»، أو استخدم «تحويل إلى عقد» على حجز.
2. 2«الوحدة والعميل»: ابدأ من حجز نشط أو من وحدة متاحة، واختر العميل.
3. 3«السعر والشروط»: تحقق من «سعر القائمة»، وأدخل «الخصم» و«تاريخ العقد» و«عمولة المندوب».
4. 4«خطة الدفع»: انقر «استخدام الخطة الافتراضية» أو «إضافة قسط» لكل سطر، وحدّد مبلغًا ثابتًا أو «٪ من المتبقي» وتواريخ الاستحقاق (عدد أيام بعد التاريخ المرجعي أو تاريخًا محددًا)، إلى أن يصبح الجدول مطابقًا تمامًا.
5. 5راجع وانقر «إنشاء العقد»، أو «إرسال للاعتماد» إذا كان الخصم يحتاج إلى اعتماد.
6. 6في صفحة العقد استخدم «تسجيل دفعة» و«تعديل الجدول» و«استرداد» و«التسليم» و«إلغاء العقد»، و«طباعة» للحصول على العقد ثنائي اللغة؛ وألغِ إيصال قبض خاطئًا بـ«إلغاء».

القواعد والتفاصيل

• تُرقَّم العقود تلقائيًا، مثل SPA-2026-0001، وإيصالات القبض RCP-2026-0001. ولا تخضع الوحدة إلا لعقد قائم واحد.
• سعر القائمة هو السعر المعروض في الحجز أو السعر المطلوب للوحدة، ولا يغيّره إلا مدير المبيعات. ويجب أن يكون الخصم أقل من سعر القائمة. وفوق الحد (3% من سعر القائمة ما لم يُغيَّر «حدّ اعتماد الخصم» في إعدادات المؤسسة) يبقى العقد الذي ينشئه من لا يملك صلاحية الاعتماد في المبيعات بحالة «بانتظار الموافقة» مع حجز الوحدة. والعمولة الافتراضية 1.5%، والنسبة الأعلى تتطلب مدير مبيعات، والحد الأقصى 10%.
• الخطة الافتراضية: 5% دفعة الحجز، و15% عند توقيع العقد بعد 14 يومًا، و25% عند إنجاز الهيكل بعد 120 يومًا، و25% عند التشطيب بعد 300 يوم، و30% عند التسليم بعد 480 يومًا. تُحتسب المبالغ الثابتة أولًا وتتقاسم الأسطر النسبية المتبقي؛ ويجب أن يساوي مجموع الأقساط السعر النهائي تمامًا.
• عند التفعيل تصبح الوحدة «مُباعة»، والحجز «تحوّل إلى عقد»، وتُطبَّق عرابين الحجز على الجدول، وتنتقل فرصة البيع إلى «عقد»، وتُستحق العمولة. ويؤدي رفض الخصم إلى إلغاء أقساط العقد وإتاحة الوحدة ما لم يكن العقد ناشئًا عن حجز.
• تُوزَّع الدفعات على أقدم الأقساط المفتوحة أولًا ولا تتجاوز الرصيد المستحق؛ والدفعات الجزئية مسموحة. ويُرحَّل كل إيصال إلى دفتر القيود بسعر صرف تاريخه، ويُرحَّل أي فرق عن سعر تاريخ العقد كفرق صرف محقق.
• يحتفظ «تعديل الجدول» (للعقود السارية) بالمبالغ المدفوعة، ويلغي الأقساط غير المدفوعة أو يقلّصها، ويضيف أسطرًا جديدة يجب أن تساوي الرصيد غير المدفوع؛ والسبب إلزامي.
• يُمنع التسليم ما دامت هناك أقساط غير مدفوعة قبل قسط التسليم، ما لم يحدّد مدير المبيعات خيار التجاوز. ويجعل التسليم الوحدة «مُسلّمة» والعقد «مُنجز».
• يلغي الإلغاء (للعقود السارية أو المنتظرة، لا بعد التسليم) الأقساط غير المدفوعة، ويسحب طلب اعتماد الخصم المعلّق، ويلغي العمولة غير المدفوعة، ويعيد الوحدة متاحة. وتبقى المبالغ المقبوضة مسجّلة ويمكن استردادها. ولا يمكن تعديل العقد بعد إنشائه باستثناء الملاحظات.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المبيعات ثم «الأقساط».
2. 2اختر عرضًا: «مفتوحة» أو «متأخرة» أو «مستحقة هذا الشهر» أو «مدفوعة» أو «الكل»، وصفِّ حسب المشروع.
3. 3انقر «تسجيل دفعة» على قسط لتسجيل دفعة العميل على عقده.
4. 4استخدم «تصدير CSV» لتنزيل العرض الحالي.

القواعد والتفاصيل

• حالة كل قسط: مستحقة، أو مدفوعة جزئيًا، أو متأخرة (تجاوزت تاريخ الاستحقاق ولم تُسدَّد بالكامل)، أو مدفوعة، أو ملغاة. وتعرض الأقساط المتأخرة عدد أيام التأخير.
• تُسجَّل الدفعة دائمًا على العقد وتُوزَّع على أقدم أقساطه المفتوحة أولًا، لذا قد تسدّد قسطًا غير الذي نقرته إذا كانت أقساط أسبق لا تزال مفتوحة.
• يُبلَّغ أصحاب صلاحية التعديل في المالية ومندوب العقد بالأقساط المتأخرة.
• لا تُنشأ الأقساط إلا من خطة الدفع في العقد، ولا تتغيّر إلا بتعديل الجدول أو الإلغاء أو رفض الخصم.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح المبيعات ثم «العمولات».
2. 2صفِّ حسب الحالة أو المشروع، واقرأ إجماليات المستحقة والمعتمدة والمدفوعة و«المستحق الدفع».
3. 3انقر «اعتماد» على عمولة مستحقة.
4. 4انقر «تسجيل كمدفوعة» بعد الدفع للمندوب، ثم أكّد.

القواعد والتفاصيل

• تُستحق العمولة تلقائيًا عند تفعيل عقد يتضمن نسبة عمولة: السعر النهائي × النسبة، بعملة العقد، وعمولة واحدة لكل عقد.
• الحالات: مستحقة، معتمدة، مدفوعة، ملغاة. ويمكن «تسجيل كمدفوعة» من حالة مستحقة أو معتمدة.
• يسجّل «تسجيل كمدفوعة» الحالة فقط، ولا ينشئ دفعة ولا قيدًا في دفتر القيود؛ ادفع للمندوب وفق إجراءاتكم المعتادة.
• يؤدي إلغاء العقد إلى إلغاء عمولته ما لم تكن قد دُفعت.
• المستحق الدفع = المستحقة + المعتمدة التي لم تُدفع بعد.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «المستندات والرخص» من الشريط الجانبي. تعرض البطاقات في الأعلى: المستندات النشطة، بانتظار الاعتماد، تنتهي خلال 30 يومًا، والسرّية.
2. 2انقر «رفع مستند» واختر «الملف»، ثم املأ «العنوان» و«العنوان (بالعربية)» و«الفئة» و«المشروع» (أو اتركه «على مستوى المؤسسة») و«تاريخ انتهاء الصلاحية» و«الوسوم» (مفصولة بفواصل) و«الوصف»، وانقر «رفع مستند». إذا تركت العنوان فارغًا يُستخدم اسم الملف.
3. 3ابحث عن المستندات بمربع البحث (العنوان أو المرجع أو الوصف أو وسم مطابق) وبعوامل التصفية: الفئة، المشروع، الحالة، وتاريخ انتهاء الصلاحية (تنتهي خلال 30 يومًا، منتهية الصلاحية، بلا تاريخ انتهاء). ويظهر للمعتمدين أيضًا عامل تصفية «سرّي».
4. 4افتح أي مستند لترى «معاينة» و«سجل الإصدارات» و«التفاصيل» و«الارتباطات» و«التعليقات» و«سجل النشاط». استخدم «تنزيل» للملف الحالي، أو «فتح» و«تنزيل» لأي إصدار سابق.
5. 5لاستبدال الملف انقر «إصدار جديد» واختر الملف الجديد (رفع الإصدار 2، 3…). تبقى الإصدارات السابقة متاحة.
6. 6عندما يصبح الملف جاهزًا انقر «تقديم للاعتماد» وأضف إن شئت ملاحظة للمراجِع. بعد ذلك ينقر المعتمِد «اعتماد» (التعليق اختياري) أو «رفض» (السبب إلزامي).
7. 7استخدم «تعديل» لتصحيح العنوان أو الفئة أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو الوسوم أو الوصف، و«أرشفة» لإخراج مستند من الاستخدام. يعرض رابط «إظهار المؤرشفة» أسفل المكتبة المستندات المؤرشفة التي يمكن استعادتها.

القواعد والتفاصيل

• يحصل كل مستند على مرجع مثل DOC-2026-0001، بترقيم مستقل لكل شركة ولكل سنة.
• حالات الاعتماد: مسودة ← بانتظار الموافقة ← معتمد أو مرفوض. لا يمكن التقديم إلا بعد رفع ملف وحين يكون المستند في حالة مسودة أو مرفوض. ويسجّل حقل «اعتمده» اسم المعتمِد ووقت الاعتماد.
• رفع إصدار جديد لمستند معتمد يعيده إلى حالة المسودة، كي يُراجَع الملف الجديد قبل أن يُعدّ معتمدًا من جديد. ويُظهر المستند المرفوض شريط تنبيه: راجع التعليقات ثم ارفع إصدارًا مصحّحًا وأعد تقديمه.
• الإصدارات ثابتة لا تُعدَّل: يُحفظ كل رفع كإصدار مرقّم مع اسم الملف ونوعه وحجمه ومن رفعه ووقت الرفع، ولا يُستبدل أبدًا. الملفات المسموح بها: PDF، والصور (PNG وJPEG وWebP)، وملفات Word وExcel، وCSV، ومخططات DWG/DXF، وأرشيفات ZIP، بحد أقصى 50 ميغابايت لكل ملف.
• تُعاين ملفات PDF والصور مباشرة في الصفحة. تُحفظ الملفات في مستودع خاص وتُفتح عبر روابط قصيرة الصلاحية؛ ويبقى رابط المعاينة صالحًا 10 دقائق، فأعد تحميل الصفحة إذا توقف عن العمل.
• المستندات السرّية (المميّزة بقفل) لا يراها إلا من يملك صلاحية «المستندات · اعتماد»، وهم وحدهم من يستطيع جعل مستند سرّيًا أو إلغاء سرّيته.
• انتهاء الصلاحية: تظهر التواريخ الواقعة خلال 30 يومًا باللون الكهرماني والتواريخ الفائتة بالأحمر، ويُظهر المستند المنتهي شريطًا يطلب رفع إصدار مجدّد. ويتلقى معتمدو المستندات إشعار «انتهاء صلاحية مستند» قبل التاريخ بثلاثين يومًا.
• تظهر المستندات المرفوعة من سجل ما (قطعة أرض، مشروع، وحدة، مخطط، عقد، أمر شراء، مصروف، عميل، عقد بيع وغير ذلك) على ذلك السجل وفي المكتبة معًا، ويفتح حقل «مرتبط بـ» السجل نفسه. تُخفي الأرشفة المستند من المكتبة ومن مرفقات السجلات مع الاحتفاظ بملفاته وإصداراته، ولا يوجد خيار للحذف.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «الموافقات» من الشريط الجانبي؛ يمثّل الرقم بجانبها الطلبات التي تنتظرك. تعرض البطاقات: بانتظار قراري، طلباتي المفتوحة، والطلبات الموافق عليها والمرفوضة خلال آخر 30 يومًا.
2. 2يعرض تبويب «بانتظار قراري» الطلبات الواقعة ضمن صلاحيات الاعتماد الخاصة بك، الأقدم أولًا. ويعرض «طلباتي» ما قدّمته، و«تم البتّ فيها» الطلبات الموافق عليها والمرفوضة والمسحوبة.
3. 3ضيّق القائمة باستخدام «ابحث في الطلبات…» وعامل تصفية نوع الطلب وعامل تصفية المشروع.
4. 4انقر أي طلب لفتح «ملخص الطلب» و«سجل الموافقة»، أو «فتح السجل» لمراجعة المصروف أو الأمر أو الشهادة أو العقد الذي يتعلق به الطلب.
5. 5انقر «موافقة» (التعليق اختياري) أو «رفض» (السبب إلزامي). يتوفر الزرّان أيضًا مباشرة في كل سطر.
6. 6لاسترجاع طلب قدّمته انقر «سحب». يعود السجل إلى حالة المسودة ليتسنى تعديله وإعادة تقديمه.

القواعد والتفاصيل

• الفصل بين المهام: لا يحق لك البتّ في طلب قدّمته؛ يجب أن يبتّ فيه معتمِد آخر. الاستثناء الوحيد هو مالك الشركة.
• المبلغ المعروض هو المبلغ المسجّل لحظة التقديم. إذا تغيّر السجل الأساسي منذ ذلك الحين يتعذّر اتخاذ القرار حتى يُعاد تقديمه.
• تستكمل الموافقة دورة عمل السجل، مثل الترحيل إلى دفتر الأستاذ أو إصدار أمر الشراء. أما الرفض فيعيد السجل إلى مقدّم الطلب لتصحيحه مع السبب الذي كتبته.
• يسحب الطلبَ مقدّمُه، أو مالك الشركة، أو مسؤول النظام. وتظهر الطلبات المسحوبة في تبويب «تم البتّ فيها» بالحالة «مسحوب».
• لا يكون لأي سجل إلا طلب معلّق واحد في الوقت نفسه. ويتعلق الطلب إما بمشروع وإما بالمؤسسة ككل، ولا ترى إلا طلبات المشاريع التي تملك وصولًا إليها.
• الإشعارات: يتلقى المعتمدون إشعار «مطلوب موافقة» عند تقديم الطلب، ويختفي لدى الجميع بمجرد البتّ في الطلب أو سحبه. ويتلقى مقدّم الطلب إشعار «تمت الموافقة على الطلب» أو «رُفض الطلب» مع السبب.
• لا تصل خصومات المبيعات إلى الصندوق إلا إذا تجاوز الخصم «حدّ اعتماد الخصم» المحدد في إعدادات المؤسسة، ولم يكن منشئ العقد من معتمدي المبيعات.
• للمستندات والمخططات الهندسية أزرار اعتماد خاصة بها في صفحاتها، ولا تظهر في هذا الصندوق.

طريقة الاستخدام

1. 1انقر الجرس في الشريط العلوي لرؤية أحدث الإشعارات؛ تمثّل الشارة عدد غير المقروء منها. انقر أي تنبيه لفتح السجل، أو «عرض كل الإشعارات» للصفحة الكاملة.
2. 2في صفحة الإشعارات، تنقّل بين تبويبي «غير المقروءة» و«الكل»، وصفِّ حسب «الأهمية» (معلومة، تنبيه، حرج).
3. 3علّم تنبيهًا واحدًا بـ«تعليم كمقروء»، أو جميعها بـ«تعليم الكل كمقروء»، أو، في تبويب «الكل»، الصفحة المعروضة بـ«تعليم هذه الصفحة كمقروءة».
4. 4انقر «التحقق من تنبيهات جديدة» لفحص مشاريعك فورًا بدلًا من انتظار الفحص التلقائي كل ساعة.
5. 5لاختيار التنبيهات التي تصلك داخل التطبيق وبالبريد الإلكتروني، افتح الإعدادات ← الإشعارات.

القواعد والتفاصيل

• من يتلقى ماذا: يذهب «مطلوب موافقة» إلى من يملكون صلاحية الاعتماد في تلك الوحدة؛ و«تمت الموافقة على الطلب» و«رُفض الطلب» إلى مقدّم الطلب؛ و«مهمة متأخرة» إلى المكلَّف بالمهمة، أو إلى محرري الإنشاءات إن لم يُكلَّف أحد؛ و«مرحلة رئيسية قادمة» (خلال 7 أيام) و«تأخير في الإنشاءات» (مرحلة تجاوزت نهايتها المخططة بأكثر من 3 أيام) إلى معتمدي الإنشاءات.
• يذهب «توقع تجاوز الموازنة» (التكلفة المقدّرة عند الإنجاز أعلى من الموازنة الحالية، مرة في الأسبوع على الأكثر لكل مشروع) و«دفعة مستحقة» (مستحقات معتمدة يحين أجلها خلال 7 أيام) إلى معتمدي المالية؛ و«قسط متأخر» إلى محرري المالية ومندوب المبيعات صاحب العقد؛ و«حجز على وشك الانتهاء» (خلال يومين) إلى من أنشأ الحجز.
• يذهب «انتهاء صلاحية مستند» إلى معتمدي المستندات قبل تاريخ انتهاء المستند بثلاثين يومًا، و«صيانة مستحقة» إلى محرري الإنشاءات. ويتلقى مالكو الشركة ومسؤولو النظام كل التنبيهات المرتبطة بالأدوار.
• تحدد الأهمية اللون: معلومة (أزرق)، تنبيه (كهرماني)، حرج (أحمر)، مثل مستند منتهي الصلاحية أو صيانة متأخرة.
• يصدر كل تنبيه مرة واحدة فقط للعنصر نفسه، فلا يُنشئ التحديث تنبيهات مكررة. وتُزال تنبيهات الموافقة تلقائيًا بعد البتّ في الطلب.
• يتحدّث الجرس مباشرة أثناء عملك. وتبقى التنبيهات المقروءة في تبويب «الكل» مع وقت قراءتها.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «التقارير والتحليلات» من الشريط الجانبي. التقارير مجمّعة في: المحفظة، المالية، البناء، المشتريات، المخزون، المبيعات؛ ويعني القفل أن دورك يفتقر إلى الصلاحية المذكورة تحته.
2. 2انقر أي تقرير. تضم المالية: ربحية مشاريع التطوير، ربحية المباني، الموازنة مقابل الفعلي، التدفق النقدي (الفعلي + المتوقع)، الذمم المدينة المتأخرة، أرصدة المقاولين، أرصدة المورّدين؛ ويضم البناء: تقدّم أعمال البناء وتقدّم جدول الكميات؛ وتضم المبيعات: أداء المبيعات، الوحدات المتاحة، أقساط العملاء.
3. 3استخدم عوامل التصفية في الأعلى: المشروع في معظم التقارير، وتاريخَي «من» و«إلى» (ثم «تطبيق» أو «مسح التواريخ») في تقريري الإنفاق على المشتريات وأداء المبيعات، وخيارات مثل «التجميع حسب» أو «مستوى التفصيل» حيث تتوفر.
4. 4اقرأ بطاقات المؤشرات والرسم البياني، ثم جدول «بيانات التقرير». انقر عنوان أي عمود للفرز؛ وسطر الإجمالي هو المجموع الدقيق للأسطر المعروضة.
5. 5انقر «طباعة» لطباعة التقرير أو حفظه بصيغة PDF من نافذة الطباعة، أو «تصدير CSV» لتنزيل البيانات بعوامل التصفية والفرز نفسها.
6. 6استخدم «جميع التقارير» للعودة إلى الفهرس.

القواعد والتفاصيل

• تعتمد التقارير كلها تعريفات أركينيث: التكلفة الفعلية هي المصاريف المعتمدة غير الدفعات المقدمة صافية من الضريبة؛ والتكلفة المقدّرة عند الإنجاز هي التكلفة الفعلية مضافًا إليها الالتزامات المتبقية والمتوقع حتى الإنجاز.
• القيم الموسومة «تقديري» (الربح المتوقع والإيرادات المتوقعة والتوقعات والقيم المطلوبة) توقعات وليست أرقامًا مسجّلة. وفي ملفات CSV تحمل هذه الأعمدة اللاحقة «(تقديري)».
• المبالغ بالعملة الأساسية للشركة ما لم يعرض التقرير عملة لكل سطر، وفي هذه الحالة تُعطى الإجماليات لكل عملة على حدة.
• يبيّن كل تقرير وقت إنشائه وعملته. الحد الأقصى للتقرير 10,000 سطر، فإذا بلغه يظهر تحذير، وعليك تضييق عوامل التصفية للحصول على إجماليات كاملة.
• تحترم التقارير نطاق الوصول إلى المشاريع: تُستبعد المشاريع التي لا تملك وصولًا إليها من الأرقام والرسوم وملفات التصدير.
• تُفتح ملفات CSV بشكل صحيح في Excel، بما في ذلك النصوص العربية، وأعمدة المبالغ أرقام مجردة تُذكر عملتها في عنوان العمود أو في عمود «العملة» منفصل.
• تُفتح المستندات التجارية القابلة للطباعة (عقد بيع وشراء، اتفاقية حجز، إيصال قبض، كشف حساب، أمر شراء، شهادة دفع مرحلية، سند صرف، محضر تسليم وحدة) من سجلاتها على ورق A4 بترويسة الشركة وعنوان بلغتين. ويضم شريط أدواتها مفتاح «لغة المستند» (EN / عربي) وزرّي «طباعة» و«تنزيل PDF» الذي يفتح نافذة الطباعة لتختار منها «حفظ بتنسيق PDF».

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «الإعدادات» من الشريط الجانبي، ثم تبويب «المؤسسة».
2. 2تحت «الهوية»، عدّل «اسم المؤسسة» و«اسم المؤسسة (بالعربية)» و«اللغة الافتراضية».
3. 3تحت «المبيعات والضرائب»، حدّد «مدة صلاحية الحجز» (بالأيام) و«نسبة الضريبة على القيمة المضافة» و«حدّ اعتماد الخصم» و«العمولة الافتراضية للوكيل».
4. 4تحت «المخزون»، فعّل «السماح بصرف كميات تتجاوز الرصيد المتوفر» إذا كانت شركتك تقبل المخزون السالب.
5. 5انقر «حفظ التغييرات». تعرض لوحة «إعدادات ثابتة» بجانب النموذج: عنوان مساحة العمل، العملة الأساسية، الدولة، تاريخ الإنشاء، وآخر تحديث.

القواعد والتفاصيل

• مدة صلاحية الحجز من 1 إلى 180 يومًا (الافتراضي 14): المدة التي يبقى فيها حجز الوحدة قائمًا قبل انتهائه، ما لم تُحدَّد مدة مختلفة في الحجز نفسه.
• نسبة الضريبة على القيمة المضافة (الافتراضي 11%، وهي النسبة المعتمدة في لبنان) هي الضريبة الافتراضية المطبّقة على الفواتير والمصاريف.
• حدّ اعتماد الخصم (الافتراضي 3%): يُرسل خصم البيع الذي يتجاوز هذه النسبة من سعر القائمة إلى صندوق الموافقات، ما لم يكن منشئ العقد ممن يملكون صلاحية اعتماد المبيعات.
• العمولة الافتراضية للوكيل (الافتراضي 1.5%): لا يستطيع تحديد نسبة عمولة أعلى في العقد إلا معتمِد المبيعات، مثل مدير المبيعات.
• المخزون السالب غير مسموح افتراضيًا: لا يمكن صرف كميات تتجاوز الرصيد المتوفر.
• يُحدَّد عنوان مساحة العمل والعملة الأساسية عند إنشاء الشركة ويُقفلان للحفاظ على اتساق المراجع والدفاتر. وتُسجَّل التغييرات على هذه الإعدادات في سجل التدقيق.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإعدادات ← الأعضاء والدعوات. تعرض البطاقات: الأعضاء النشطون، مقيّدون بمشاريع، الدعوات المعلّقة، والمعطَّلون.
2. 2انقر «دعوة عضو» وأدخل «البريد الإلكتروني» واختر «الدور»، ثم انقر «إنشاء الدعوة». انسخ «رابط الدعوة» بزر «نسخ» وأرسله إلى الشخص؛ وإذا كان البريد مُعدًّا تُرسل رسالة الدعوة أيضًا. ثم انقر «تم».
3. 3غيّر دور أي عضو من قائمة «الدور» في سطره؛ ويسري التغيير فورًا.
4. 4انقر زر «الوصول إلى المشاريع» في السطر واختر «جميع المشاريع» أو «مشاريع محددة فقط»، وحدّد المشاريع، ثم «حفظ».
5. 5انقر زر «استثناءات الصلاحيات» واضبط أي صلاحية (لكل وحدة: عرض، إنشاء، تعديل، حذف، اعتماد، تصدير) على «منح» أو «سحب»، أو اتركها على الإعداد الافتراضي للدور («الدور: نعم» أو «الدور: لا»)، ثم «حفظ».
6. 6انقر «تعطيل» لإلغاء وصول العضو فورًا؛ واستخدم «إظهار المعطَّلين» لعرضهم و«إعادة التفعيل» لاستعادة وصولهم.
7. 7تحت «الدعوات المعلّقة»، راجع من أرسل كل دعوة ومتى ومتى تنتهي، وانقر «إلغاء» لإيقاف أي رابط.

القواعد والتفاصيل

• الدعوات صالحة لمدة 14 يومًا. يظهر الرابط مرة واحدة فقط، فانسخه فورًا. وإنشاء دعوة جديدة للبريد نفسه يلغي الرابط السابق.
• يفتح المدعوّ الرابط ويُدخل اسمه الكامل ويختار كلمة مرور، ويُؤخذ البريد الإلكتروني من الدعوة. ومن لديه حساب في أركينيث يسجّل الدخول وينقر «قبول الدعوة»، ويجب أن يكون مسجّلًا بالبريد الذي أُرسلت إليه الدعوة.
• لا يمكن دعوة أحد بصفة مالك الشركة. ولا يستطيع دعوة مسؤول نظام أو تغيير دور مالك أو مسؤول إلا المالك. لا يمكنك تغيير دورك أو تعطيل حسابك بنفسك، ويجب أن يبقى للشركة مالك نشط واحد على الأقل.
• الوصول إلى المشاريع: العضو المقيّد بمشاريع محددة لا يرى إلا سجلات تلك المشاريع (الموازنات والمصاريف والوحدات والمستندات وغيرها) إلى جانب السجلات على مستوى المؤسسة. وإذا لم يُحدَّد أي مشروع فلا يرى إلا السجلات على مستوى المؤسسة. ولا يستطيع أحد تغيير نطاق وصوله بنفسه.
• تضيف استثناءات الصلاحيات إلى الدور أو تنقص منه: «منح» يعطي صلاحية لا يشملها الدور، و«سحب» يزيل صلاحية يشملها، أما الإعداد الافتراضي فيتبع أي تغيير لاحق في الدور. ويعرض عمود «الدور» عدد الاستثناءات لكل عضو. ولا يمكن منح المالكين استثناءات.
• ينهي التعطيل الوصول إلى هذه الشركة فورًا مع الاحتفاظ بسجل الشخص، ولا تعود تصله رسائل الإشعارات بالبريد. ولا يتأثر حسابه ولا عضويته في الشركات الأخرى.
• يُسجَّل كل تغيير على العضويات والدعوات والوصول إلى المشاريع واستثناءات الصلاحيات في سجل التدقيق.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإعدادات ← الأدوار والصلاحيات.
2. 2اقرأ كل وحدة نزولًا (الأراضي، المشاريع والوحدات، الهندسة، الإنشاءات، المقاولون، المشتريات، المخزون، المالية، المبيعات، المستندات، التقارير، دراسات الجدوى، الأعضاء، الإعدادات، سجل التدقيق) والأدوار عرضًا: ✓ تعني مشمولة، و— تعني غير مشمولة. ويُبرَز عمود دورك.
3. 3لمنح شخص واحد صلاحية لا يشملها دوره أو سحب صلاحية منه، استخدم «استثناءات الصلاحيات» في الإعدادات ← الأعضاء والدعوات.

القواعد والتفاصيل

• مالك الشركة ومسؤول النظام: كل الصلاحيات في كل الوحدات.
• مدير مشروع: عرض وإنشاء وتعديل واعتماد وتصدير في الأراضي والمشاريع والهندسة والإنشاءات والمقاولين والمشتريات والمخزون والمستندات ودراسات الجدوى (دون الحذف)؛ عرض المالية وتصديرها؛ عرض المبيعات؛ عرض التقارير وتصديرها.
• مهندس: عرض وإنشاء وتعديل في الهندسة والإنشاءات والمستندات؛ عرض المشاريع والأراضي والمقاولين والمشتريات والمخزون والتقارير. مشرف موقع: عرض وإنشاء وتعديل في الإنشاءات؛ عرض المشاريع والهندسة والمقاولين والمشتريات والمخزون والمستندات؛ إنشاء سجلات المخزون ورفع المستندات.
• محاسب: كل صلاحيات المالية بما فيها الاعتماد والحذف؛ عرض المشتريات والمقاولين والمبيعات وتصديرها؛ تعديل المبيعات؛ عرض المشاريع والأراضي والإنشاءات والمخزون والمستندات ودراسات الجدوى؛ رفع المستندات؛ عرض التقارير وتصديرها.
• مسؤول مشتريات: عرض وإنشاء وتعديل وتصدير في المشتريات والمخزون؛ عرض وإنشاء وتعديل في المقاولين؛ عرض المشاريع والإنشاءات والتقارير؛ عرض المستندات ورفعها.
• مدير مبيعات: كل صلاحيات المبيعات بما فيها الاعتماد؛ عرض المشاريع والأراضي ودراسات الجدوى؛ عرض المستندات ورفعها وتعديلها؛ عرض التقارير وتصديرها. مندوب مبيعات: عرض وإنشاء وتعديل في المبيعات؛ عرض المشاريع؛ عرض المستندات ورفعها.
• مشاهد: عرض فقط، في كل الوحدات ما عدا المالية وسجل التدقيق والأعضاء والإعدادات.
• يمكن لجميع الأدوار ما عدا المشاهد عرض قائمة الأعضاء. وتخضع الموافقات أيضًا لمبدأ الفصل بين المهام (لا اعتماد ذاتي) ولقيود الوصول إلى المشاريع.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح «سجل التدقيق» من الشريط الجانبي.
2. 2صفِّ حسب «نوع السجل» و«الإجراء» (إنشاء، تعديل، حذف، إلغاء، تحرير المحتجزات، تعديل جدول الأقساط، تقديم مستند للاعتماد، اعتماد مستند، رفض مستند) و«المستخدم» وتاريخَي «من» و«إلى»؛ والصق معرّف سجل في «تصفية حسب معرّف السجل…» لتتبّع سجل واحد.
3. 3وسّع «التغييرات» في أي قيد لترى القيمة القديمة والجديدة لكل حقل («تغيّرت 3 حقول»)، أو مجموعة القيم الكاملة لما أُنشئ أو حُذف.
4. 4انقر «السجل» تحت أي سجل لعرض جميع قيوده، أو رابط السجل لفتحه، أو اسم المستخدم لرؤية كل ما قام به.
5. 5انقر «تصدير CSV» لتنزيل القيود المطابقة لعوامل التصفية.

القواعد والتفاصيل

• لا يستطيع أحد تعديل القيود أو حذفها.
• يُسجَّل كل ما له أهمية، بما في ذلك الأعضاء والدعوات والوصول إلى المشاريع واستثناءات الصلاحيات وطلبات الموافقة، والسجلات في الأراضي والمشاريع والإنشاءات والمقاولين والمشتريات والمالية والمستثمرين والمبيعات والمستندات ودراسات الجدوى.
• لا تُسجَّل البيانات السرية مثل رموز الدعوات وكلمات المرور إطلاقًا.
• تعني «النظام» تغييرًا أجراه أركينيث تلقائيًا، وتعني «عضو سابق» شخصًا لم يعد في الشركة.
• تُصفّى التواريخ بالتوقيت العالمي المنسّق (UTC)، ويعطي ملف CSV الأوقات بهذا التوقيت، لذا قد يقع قيد أُجري في وقت متأخر من المساء بتوقيت بيروت في اليوم التالي.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإعدادات ← ملفي الشخصي، أو انقر اسمك أسفل الشريط الجانبي.
2. 2تحت «البيانات الشخصية»، أدخل «الاسم الكامل» و«الاسم الكامل (بالعربية)» و«الهاتف». وتحت «التفضيلات»، اختر «اللغة» (English أو العربية) و«المظهر» (فاتح، داكن، حسب النظام)، ثم انقر «حفظ».
3. 3لتغيير كلمة المرور، أدخل «كلمة المرور الحالية» و«كلمة المرور الجديدة» و«تأكيد كلمة المرور الجديدة»، ثم انقر «تغيير كلمة المرور».
4. 4سجّلت الدخول على جهاز مشترك أو مفقود؟ انقر «تسجيل الخروج من كل الأجهزة» وأكّد. تنتهي جميع جلساتك بما فيها هذه الجلسة، ثم تسجّل الدخول من جديد.
5. 5تعرض لوحة «الحساب»: البريد الإلكتروني، الاسم المعروض، آخر تسجيل دخول، عضو منذ، والمؤسسات التي تنتمي إليها مع دورك في كل منها.

القواعد والتفاصيل

• يجب أن تتكون كلمة المرور من 10 أحرف على الأقل تتضمن أحرفًا كبيرة وصغيرة ورقمًا، وأن تختلف عن كلمة المرور الحالية.
• نسيت كلمة المرور؟ في صفحة تسجيل الدخول انقر «نسيت كلمة المرور؟» وأدخل بريدك الإلكتروني وانقر «إرسال رابط إعادة التعيين». يرسل إليك أركينيث رابطًا يعمل مرة واحدة وتنتهي صلاحيته بعد ساعة، ويفتح صفحة «اختر كلمة مرور جديدة» حيث تُدخل كلمة المرور الجديدة وتؤكدها ثم تنقر «تحديث كلمة المرور».
• حفاظًا على الخصوصية، تعطي صفحة «إعادة تعيين كلمة المرور» الإجابة نفسها سواء وُجد حساب بالبريد المُدخل أم لا.
• تُحفظ لغتك في ملفك الشخصي، لذا تصلك رسائل أركينيث (التنبيهات والملخصات اليومية وإعادة تعيين كلمة المرور) بتلك اللغة. ويُستخدم اسمك بالعربية عندما تكون الواجهة بالعربية.
• لا يمكن تغيير بريدك الإلكتروني من الملف الشخصي؛ فهو البريد الذي دُعيت به.

طريقة الاستخدام

1. 1افتح الإعدادات ← الإشعارات.
2. 2لكل تنبيه (مطلوب موافقة، تمت الموافقة على الطلب، رُفض الطلب، مهمة متأخرة، مرحلة رئيسية قادمة، تأخير في الإنشاءات، توقع تجاوز الموازنة، حجز على وشك الانتهاء، قسط متأخر، انتهاء صلاحية مستند، دفعة مستحقة)، حدّد أو ألغِ تحديد «داخل التطبيق» و«البريد الإلكتروني».
3. 3حيث يكون «البريد الإلكتروني» محددًا، اختر «طريقة الإرسال»: «فوري» (رسالة لكل تنبيه) أو «ملخص يومي».
4. 4انقر «حفظ التفضيلات». ويمسح «استعادة الإعدادات الافتراضية» اختياراتك ويعيد كل تنبيه إلى إعداده الافتراضي.

القواعد والتفاصيل

• الإعدادات الافتراضية: تظهر كل التنبيهات داخل التطبيق. والبريد مفعّل، بإرسال فوري، لتنبيهات: مطلوب موافقة، رُفض الطلب، مهمة متأخرة، تأخير في الإنشاءات، توقع تجاوز الموازنة، حجز على وشك الانتهاء، قسط متأخر، انتهاء صلاحية مستند؛ ومتوقف لتنبيهات: تمت الموافقة على الطلب، مرحلة رئيسية قادمة، دفعة مستحقة.
• يُرسل الملخص اليومي مرة واحدة يوميًا، صباحًا بتوقيت بيروت، ويجمع في رسالة واحدة كل التنبيهات منذ الملخص السابق.
• لا تُرسل بالبريد التنبيهات التي سبق أن قرأتها داخل التطبيق.
• إذا أوقفت «داخل التطبيق» وأبقيت «البريد الإلكتروني» مفعّلًا، يُرسل التنبيه بالبريد ويُحفظ في صفحة الإشعارات معلّمًا كمقروء. وإذا أوقفتهما معًا فلن يُسجَّل التنبيه إطلاقًا.
• تُرسل الرسائل إلى البريد الظاهر في الصفحة، بلغة ملفك الشخصي، وتتضمن رابطًا لفتح السجل ورابطًا للعودة إلى هذه التفضيلات. ولا يُرسل البريد إلا إذا كان مُعدًّا لمساحة عمل أركينيث الخاصة بكم.
• تنطبق التفضيلات على الشركة الحالية فقط؛ بدّل الشركة لضبطها لشركة أخرى.